Ab dieser Folge gibt es einen neuen Hintergrund für die Anzeige des Titels in Form eines Herzens. Die 5 Freundinnen sind froh darüber, die Bösewichte aus der 2. Staffel besiegt zu haben. Jetzt müssen sie für die Prüfungen am Ende des Schuljahres lernen. Ihr neuer Gegner, Professor Tomoe, unterstützt von einer Assistentin Kaorinite, züchtet einen Dämon in einem Reagenzglas. Mit dessen Hilfe will er einen der drei Talismane finden, die sich in den reinen Herzen von guten Menschen verbergen. Diese drei zusammen sollen ihn dann zum heiligen Gral führen. Der Dämon wählt Rei als Besitzerin eines reinen Herzens und nimmt ihren Herzkristall. Die anderen Sailorkrieger und Tuxedo Mask können ihn nicht aufhalten. Auch Bunnys Mondstab versagt. Da tauchen zwei Helfer auf, die ihrerseits auch die Talismane wollen. Die beiden vernichten den Dämon und stellen fest, daß es sich bei dem Herzkristall nicht um einen der gesuchten drei Talismane handelt. Sie geben ihn Rei zurück, die dadurch wieder anfängt zu leben und verschwinden, ohne daß man ihre Identität erfährt. (Die beiden sind Sailor Neptun und Sailor Uranus.)

Bunny träumt vom Versagen ihres Silberkristalls und wacht von Luna geweckt auf. Sie kann sich nicht mehr in Sailor Moon verwandeln, seit der Mondstab im letzten Teil besiegt wurde. Auf Rat von Luna geht sie zu Mamoru, um ihn um Hilfe zu bitten. Der zeigt ihr zur Ablenkung ein verlassenes Haus, in dem kleine Kätzchen wohnen. Bunny entdeckt in dem Haus ein kleines Mädchen, daß die Katzen füttert und will ihr helfen. Professor Tomoe erschafft einen neuen Dämon, der sich auf die Suche nach den Talismanen machen soll. Er findet ein reines Herz in dem Mädchen, daß die Katzen füttert und nimmt sich ihren Herzkristall. Die 5 inneren Sailorkrieger wollen das verhindern, können ihn aber nicht aufhalten. Außerdem kann sich ja Bunny nicht verwandeln. Wieder erscheinen die beiden mysteriösen Helfer und schlagen den Dämon zurück. Sie erkennen, daß es sich bei dem Herzkristall des Mädchens nicht um einen der drei gesuchten Talismane handelt und verschwinden wieder. Als der Dämon wieder erwacht erklären sie den Sailorkriegern, sie wollen ihnen nicht im Kampf helfen, sondern lediglich die Talismane finden. Zusammen mit Tuxedo Mask und ihrer Liebe schaffen Bunny und er einen neuen Mondstab, den "Mondstab der Liebesmacht". Auch ihre Brosche verwandelt sich. Sie bekommt eine Herzform, genau wie der Silberkristall darin. Mit ihrer neuen Kraft, der "Macht der Mondherzen" und dem neuen Kampfspruch "Macht der Liebe, flieg und sieg", besiegt Bunny, die jetzt wieder Sailor Moon ist, den Dämon.

Bunny will zu Rei, um zu lernen. Auf dem Weg dorthin kommt sie am Videospiel-Casino vorbei und trifft dort Minako, die eigentlich auch schon bei Rei sein sollte ^_^. Die beiden fahren Autorennen und Bunny verliert ~_~. Ein gutaussehender Junge erscheint und fährt mit der Gewinnerin Minako um die Wette. Minako und Bunny sind hin und weg von ihm. Da kommt ein ebenso gutaussehendes Mädchen und holt ihn ab. Bunny und Minako verfolgen die beiden bis zu einer Werkstatt. Sie erfahren, daß der "Junge" Haruka heißt und wie seine Freundin in die Oberstufe geht. Ein neuer Dämon erscheint und nimmt sich das reine Herz des Werkstattmeisters. Sailor Neptun und Sailor Uranus besiegen den Dämon und stellen sich diesmal richtig vor. Sailor Moon vernichtet schließlich den Bösen mit ihrem neuen Mondstab. Später im Casino bekommen die anderen 3 (Rei, Makoto und Ami) die Geschichte erzählt und wollen auch den gutaussehnden Jungen sehen. Da kommen Haruka und Michiru. Jetzt erfahren alle, daß es sich bei Haruka um ein Mädchen handelt. (Nicht zensiert in Deutschland! Hurra!)

Bunny hat Plätzchen für Mamoru gebacken. Leider sind sie etwas verbrannt und sie ist ganz verzweifelt. Doch aus Liebe zu ihr ist er sie alle und sagt ihr sie wären gut ^_^. Danach trifft Bunny die anderen Sailor Kriegerinnen und erzählt es ihnen. Diese bedauern Mamoru und sagen Bunny, daß sie nichts richtig machen kann. Bunny ist verzweifelt und läuft alleine durch die Stadt. Sie trifft Michiru, die sehr gut Geige spielt und Haruka. Die beiden schenken ihr zwei Konzertkarten. Bunny geht mit Mamoru ins Konzert und trifft dort die anderen Sailor Krieger, die sich bei ihr entschuldigen wollen, da sie so gemein zu ihr waren. Die Geige des Musikers ist von einem Dämon besetzt. Sie verwandelt sich und nimmt den Herzkristall des Geigenspielers. Die Sailorkrieger kämpfen gegen ihn und mit Hilfe von Sailor Neptun und Sailor Uranus siegen sie. Am Ende lädt Mamoru Bunny und die anderen Mädchen zu Essen ein.

Bunny will mal wieder zu Rei, um zu lernen. Sie trifft Mamoru, der Unasuki auf dem Motorrad mit nimmt. In der Schulkantine unterhält sie sich mit ihr über den "ersten Kuss". Unasuki erzählt, wie sie ihn sich vorstellt. Michiru und Haruka hören zu. Sie beschreiben den zwei verschiedene Kussarten und die Besonderheit des "ersten Kusses". Unasuki lädt Bunny mit ihren Freundinnen zum Plätzchenessen zu sich nach Hause ein. Dort verwandelt sich ihr Staubsauger in einen Dämon, der ihr den Herzkristall nimmt. Als Bunny und die anderen Sailor Krieger eintreffen liegt Unasuki bewußtlos am Boden. Zusammen mit Sailor Uranus, Sailor Neptun und Tuxedo Mask besiegt Sailor Moon den Dämon und streitet dann mit Sailor Neptun und Sailor Uranus um den Herzkristall. Als diese beiden bemerken, daß es sich bei dem Kristall nicht um einen der drei Talismane handelt, haben sie kein Interesse mehr an ihm und verschwinden. Bunny bringt den Kristall wieder zu Unasuki zurück.

Bunny trifft Umino, der ihr erzählt, er hätte das Gefühl, daß seine Freundin Naru, für die er jeden Tag ihr Lieblingessen macht, ihm etwas verheimlicht und sich in letzter Zeit so komisch benimmt. Daraufhin geht Bunny zu ihr, um sie darüber auszufragen. Doch bevor sie dazu kommt berichtet ihr Naru, sie hätte den Eindruck, daß Umino ihr etwas verheimlicht und sich in letzter Zeit merkwürdig verhält. Bunny erkennt, daß sich die beiden lediglich gegenseitig etwas einbilden und sich eigentlich sehr lieben. Sie geht zu Rei, der Expertin für Liebeskummer. Diese schlägt vor, den beiden eine Einladung zum einer Veranstaltung für Liebende, bei der eine herzförmige Statue eingeweiht wird, zu besorgen. Bei diesem Wettbewerb werden mehrere Liebespaare auf ihre Liebe hin geprüft und ein Siegerpaar gewählt, das dann die Satue einweihen soll. Als Bunny mit Umino und Naru zur Teilnehmerkartenausgabe kommt, sind alle Karten schon weg. Da stellen Umino und Naru fest, daß sie beide schon eine Karte haben und sich lediglich nicht getraut haben, dem anderen davon zu erzählen. Deshalb taten sie beide in letzter Zeit etwas geheimnisvoll. Am Wettbewerb der Paare nehmen auch Haruka und Michiru als Paar teil! Sie scheiden jedoch kurz vor Ende aus eigenem Willen aus mit der Begründung, sie hätten ihre wahre Liebe schon gefunden. Umino, der sich den ganzen Wettbewerb über sehr tolpatschig benommen hat ^_^, und Naru gewinnen am Ende. Beim Einweihen der Statue stellt sich heraus, daß diese von einem Dämon besetzt ist. Der Dämon nimmt sich Uminos Herzkristall. Zusammen mit Sailor Neptun und Sailor Uranus besiegen die Sailor Krieger den Bösewicht. Kaorinite ist auch anwesend, verschwindet aber wieder. Umino bekommt seinen Herzkristall, der kein Talisman ist, zurück und er und Naru lassen die Herzstatue entflammen.

Makoto läuft mit Bunny durch Stadt. Da kommt Haruka mit dem Motorrad angerauscht und Makoto kann Bunny gerade noch rechtzeitig auf die Seite ziehen. Dabei verletzt sie sich die Hand. Haruka entschuldigt sich und verbindet Makoto, die von Haruka hin und weg ist. Bunny findet das sehr seltsam. Kaorinite hat den Vorfall beobachtet und in Makoto ein neues reines Herz gefunden. Ein neuer Dämon besetzt das Tuch, das Makoto von Haruka hat und will ihr den Herzkristall nehmen. Sailor Moon und Sailor Merkur können das jedoch verhindern. Sailor Uranus und Sailor Neptun alias Haruka und Michiru beobachten es. Sie locken Makoto von den anderen weg, damit der Dämon sich den Herzkristall holen kann, den sie ja auch haben wollen, um den Messias zu finden. Der Dämon erscheint ein zweites Mal und kann sich den Herzkristall holen. Als die anderen Sailor Krieger eintreffen ist es zu spät. Uranus und Neptun nehmen den Herzkristall an sich und erkennen - wieder einmal - daß es sich dabei nicht um einen der gesuchten Talismane handelt. Sie helfen (das 1. mal) den anderen Sailor Kriegern gegen den Dämon. Als Makoto als Sailor Jupiter wieder in den Kampf eingreift, ist sie wütend auf Sailor Uranus und Sailor Neptun, die tatenlos zugesehen haben, wie der Dämon sich den Herzkristall von ihr genommen hat. Am Ende gibt Makoto Haruka das Tuch zurück. Sie ist nicht ihn Haruka verliebt, wie alle anderen gedacht haben, sondern bewundert ihr Reife.

Ami ist bedrückt. Ihr Lehrer rät ihr, sich voll auf die Studien zu konzentrieren und nicht anderen Schülerinnen, die es nicht wert sind zu helfen. Bunny hört das Gespräch mit. Ami ist traurig, da sie nur noch lernen soll, und anscheinend sonst nichts kann. Sie spricht mit Mamoru darüber. Danach geht sie ins Schwimmbad und trifft dort Michiru. Die beiden schwimmen um die Wette. Da sie beide als Sailorkrieger mit Wasser kämpfen, schwimmen sie gleich schnell. Michiru hat den Eindruck, daß Ami gegen Ende des Rennens extra langsamer wurde, damit Michiru nicht ihr Gesicht verliert. Als sie Ami darauf anspricht ist diese beschämt und läuft weg. Sie geht zu Rei, um mit den anderen zu lernen. Bunny sorgt aber dafür, daß sie wieder verschwindet (sie hat ja dem Gespräch am Anfang zugehört und will, daß sich Ami ganz aufs lernen konzentrieren kann). Ami versteht diese Führsorge jedoch falsch und zieht bedrückt von dannen. Auf der Sträße trifft sie Haruka, die ihr ausrichtet, daß Michiru eine Revanche will. Ami geht wieder in die Schwimmhalle und auch das zweite Rennen geht wieder unentschieden aus. Haruka und Michiru lassen Ami alleine zurück. Ein neuer Dämon nimmt sich ihren Herzkristall. Da erscheinen Sailor Moon und Tuxedo Mask. Nachdem Sailor Moon gesagt hat, wieviel ihr an Ami liegt, vernichtet sie den Dämon und gibt Ami ihren Herzkristall zurück. Ami ist wieder glücklich.

Haruka gewinnt bei einem Motocross-Rennen gegen lauter Männer. Bunny und die anderen sind auch im Publikum und bewundern sie. Nach dem Rennen wird Haruka von den Verlierern bedroht, doch Yamada, ihr Hauptkonkurrent ruft die Schläger zurück. Michiru und Haruka haben den Verdacht, daß ein Dämon den Kristall seines reinen Herzens holen will, da er sein ganzes Leben dem Motocross gewidmet hat. Als Bunny den Bus verpaßt, in dem alle anderen schon drin sitzen, fährt Haruka sie mit dem Motorad. Auf der Fahrt werden die beiden von einem LKW abgedrängt. Bunny flüchtet sich in Harukas Arme und riecht ihr Parfum. Haruka kann die Angreifer in die Flucht schlagen. Sie erhält eine Nachricht von Michiru alias Sailor Neptun, ein Dämon hätte sich den Herzkristall von Yamada geholt. Haruka läßt Bunny alleine zurück und eilt Neptun zu Hilfe. Bunny folgt ihr und kann als Sailor Moon Sailor Neptun aus der Gefangenschaft von zwei Dämonen befreien. Der Überfall auf Yamada wahr einzig und alleine eine Falle für Sailor Neptun und Sailor Uranus, wie Kaorinite erzählt. Neptun stürzt in die Tiefe eines Wasserfalls und Uranus und Bunny flüchten vor den zwei Dämonen. In einer Höhle verstecken sie sich und Bunny liegt (wieder) in Uranus´ Armen. Sie erkennt das Parfum von Haruka wieder. Haruka erklärt Bunny, warum sie als Sailor Uranus zusammen mit Sailor Neptun auf die Erde gekommen sind. Sie wollen die "große Stille", die bald kommen wird, abwehren, indem sie die Talismane finden. Die Dämonen entdecken die beiden und im darauffolgenden Kampf werden sie besiegt. Sailor Neptun klettert aus dem Wasser und ist wohlauf. Uranus erzählt ihr, daß Sailor Moon sie gerettet hat.

Rei meditiert. Sie will mehr über die neuen Gegner der Sailor Krieger erfahren. Sie sieht die "große Stille" und die drei Talismane. Yuuichirou beobachtet sie und macht sich Sorgen. Er gibt ihr ein Haarband, damit sie sich am Meditationsfeuer nicht die Haare ansengt. Am nächsten Tag auf der Straße wird er von Bunny erwischt, wie er wieder einmal Rei nachschaut. Bunny meint, er solle Rei sagen, was er für sie empfindet und verrät ihm, daß Rei ihn auch sehr gerne hat. Yuuichirou ist überglücklich. Dann aber entdeckt er Rei, wie sie mit Haruka redet, und auf ihrem Motorrad mitfährt. Ungesehen von ihm benutzt Rei sein Haarband als Glücksbringer. Wie alle anderen hält Yuuichirou Haruka zuerst für einen Jungen und ist eifersüchtig. Er trifft sich mit ihr, um um Rei zu kämpfen. Schließlich gibt er auf und sagt zu Haruka im Beisein von Rei, er selbst verzichtet auf Rei, da sie offensichtlich Haruka liebt und Haruka solle gut auf sie achtgeben. Die beiden lassen ihn ziehen. Yuuichirou will Rei und dem Tempel verlassen. Dabei begegnet ihm Rei und da beide schüchtern sind gehen sie wortlos aneinander vorbei, und interpretieren fäschlicherweiser die Passivität des anderen als Desinteresse. Bunny und die anderen, die das beobachtet haben raten Rei ihm nachzulaufen und ihm ihre Liebe zu gestehen. Sie folgt ihm und sieht, daß sich die Straßenbahn, in die Yuuichirou einsteigen will in einen Dämon verwandelt. Rei verwandelt sich in Sailor Mars. Der Dämon nimmt sich Yuuichirous Herzkristall - wieder kein Talisman - und zusammen mit Sailor Moon und den andere gelingt es Sailor Mars zu siegen und den Kristall an seinen Platz zurückzubringen. Yuuichirou wacht mit dem Kopf im Reis Schoß am Bahnhof auf. Sie erklärt ihm, daß Haruka ein Mädchen ist und beide gehen zurück zum Tempel ^_^.

Minako ist traurig. Sie sieht nur noch Liebespäarchen und will auch einen Freund haben. Er soll ein Prinz sein und ihr einen großen Blumenstrauß schenken. In diesem Moment rollt ein Volleyball aus der Sporthalle. Zuturno hat ihn verloren. Die beiden reden und schauen sich lange in die Augen. Bei Rei, während des Lernens, ist Minako nicht ganz bei der Sache und verschwindet von dort, da sie alleine sein will. In der Spielhalle trifft sie Haruka, mit der sie sich über Freundschaften unterhält. Sie fragt Haruka, ob sie sich nicht auch manchmal einen Freund wünscht und einfach nur glücklich sein will. Haruka antwortet, daß sie etwas wichtigeres vorhat (sie will Sailor Uranus die drei Talismane finden), kann es ihr aber nicht erzählen, da sie sich ja nicht als Sailor Uranus enttarnen will. Am Abend geht Minako zur Turnhalle und sieht dort Zuturno mit seiner Freundin. Als sie sich enttäuscht abwenden will, wird einer der Volleybälle zum Dämon und nimmt sich den Herzkristall von Zuturno. Zusammen mit den anderen siegt Minako als Sailor Venus. Zuturno erkennt sie als Sailor Venus wieder! Am nächsten Tag, treffen sich Minako, Zuturno und dessen Freundin zufällig auf dem Schulhof. Zuturno sagt zu Minako, sie solle sich in seinem Namen bei Sailor Venus bedanken, da sie ihm das Leben gerettet habe. Auf Minakos Nachhauseweg ruft jemand ihren Namen und überreicht ihr einen Blumenstrauß. Es ist Artemis ^_^.

Es ist der 30. Juni und Bunny hat Geburtstag. Als sie ihren vier Freundininen davon erzählt, sie meinen diese nur, daß "es kein Grund wäre nicht zu lernen" und verabreden sich dafür mit ihr wie immer mittags. Traurig schlendert Bunny durch die Stadt und sieht in einem Schaufenster ein paar Schuhe, die sich sich von ihrem Prinzen schenken lassen will. Kurz darauf trifft sie Mamoru, der nicht weiß, daß Bunny heute Geburtstag hat. Als sie ihn fragt, ob er nicht wüßte, welcher Tag heute ist, tippt er, daß es der Tag wäre, an dem sie sich kennengelernt hätten. Dafür kassiert er eine Ohrfeige. Haruka und Michiru trösten Bunny, und im Spaß meint Haruka, daß sie ja jetzt mehr Chancen bei Bunny hätte. Das wird Bunny zu bunt und sie flitzt zu Rei, um zu lernen. Dort haben ihre Freundinen eine Überraschungsparty für sie vorbereitet, doch Bunny kann sich nicht richtig freuen, da sie Mamoru eine Ohrfeige gegeben hat. Sie erklärt den anderen warum sie das tat, und Rei berichtet ihr, daß Mamoru sie angerufen hat, um von ihr zu erfahren, daß heute Bunnys Geburtstag ist. Bunny hatte es ihm noch nicht erzählt und weiß im Übrigen auch nicht, wann Mamoru Geburtstag hat, wie sie auf eine Frage von Rei hin feststellt ^_^. Sie läuft los, um sich bei Mamoru zu entschuldigen, der inzwischen die Schuhe, die sie sich wünscht, gekauft hat. Sie treffen sich und Bunny probiert die Schuhe an, die von einem sehr starken Dämon besetzt sind. Bunny verliert ihre Brosche und Kaorinite nimmt sie an sich. Der Dämon holt Bunnys Herzkristall aus ihr heraus. Der Kristall leuchtet besonders hell und auch Sailor Uranus und Sailor Neptun sehen das. Alle meinen es müßte sich bei Bunnys Herz um einen der Talismane handeln. Anhand der Brosche erkennt Kaorinite Bunny als Sailor Moon. Tuxedo Mask greift ein und Bunny bekommt ihren Herzkristall zurück. Er kann sie noch schnell in Sicherheit bringen, doch kurz darauf werden die beiden von Kaorinite und dem Dämon gestoppt. Der Dämon umhüllt Tuxedo Mask mit Glas und Bunny kniet verzweifelt davor. Sailor Uranus und Sailor verhalten sich ruhig im Hintergrund und Hilfe von den anderen vier Sailor Kriegern ist unterwegs.

Die 4 anderen Sailor Krieger kommen der weinenden Bunny zu Hilfe. Kaorinite verkündet, daß die Sailor Krieger zum Tokyo Tower kommen müssen, wenn sie das Leben von Tuxedo Mask retten wollen und verschwindet mit dem Dämon. Bunny rennt sofort los, ohne auf die anderen zu warten, die erst einen Plan schmieden wollen. Auf der Straße trifft sie "zufällig" Haruka und Michiru in einem schnellen Rennwagen, und die drei fahren los. Auf der Fahrt unterhalten sie sich über die Problemstellung, ob man das Opfer von anderen annehmen sollte, um sich oder die Welt zu retten. Bunny ist der Meinung, daß man lieber versuchen sollte zusammen zu kämpfen, so daß keiner sich opfern muß. Sie erkennt in Haruka das zweite Mal Sailor Uranus. Am Tower angekommen steigt Bunny aus und fährt mit dem Lift nach oben. Michiru versucht Haruka erneut umzustimmen, und nicht tatenlos zuzusehen, wie Bunny ihren Herzkristall verliert, doch Haruka bleibt hart. Als Bunny aus dem Lift kommt, erklärt ihr Kaorinite, daß sie ganz ruhig stehen bleiben müsse, sonst werde sie die Glasstatue, in die Tuxedo Mask eingeschlossen ist zerbrechen. Der Dämon nimmt sich Bunny Herzkristall. Sailor Uranus und Sailor Neptun greifen ein und stellen fest, daß es sich bei Bunnys Herzkristall auch nicht um einen Talisman handelt, obwohl er besonders hell leuchtet. Die starke Leuchtkraft rührt daher, daß Bunny ein besonders reines Herz hat ^_^. Sie geben Bunny den Kristall zurück. Kaorinite spricht Bunny als Sailor Moon an und Sailor Uranus und Sailor Neptun sind überrascht das zu erfahren. In diesem Moment erscheinen Sailor Mars, Sailor Jupiter, Sailor Merkur und Sailor Venus, die sich als Sailor Moon verkleidet hat. Venus behauptet, sie sei Sailor Moon und kann Kaorinite, den Dämon, Sailor Uranus und Sailor Neptun überzeugen. Enttäuscht wirft Kaorinite die Silberkristall-Brosche weg, die Luna sofort zu Bunny bringt. Kaorinite überläßt die vier inneren Sailor-Kriegerinnen dem Dämon und kümmert sich um Sailor Uranus und Sailor Neptun. Jetzt endlich kann Bunny sich in Sailor Moon verwandeln und den Dämon besiegen. Tuxedo Mask wird vom Glas befreit und sofort von Bunny in den Arm genommen. Wieder vereint helfen sie Sailor Uranus und Sailor Neptun gegen Kaorinite. Da Sailor Uranus verletzt ist ruft ihr Bunny zu, sie solle weglaufen und sich in Sicherheit bringen. Sailor Uranus nimmt das Angebot an und somit "das Opfer akzeptieren". Tuxedo Mask lenkt Kaorinite ab, damit die anderen genug Zeit haben ihre Kräfte gegen sie zu vereinen. Doch Kaorinite überlebt den gebündelten Angriff und will jetzt zurückschlagen, da die 5 Sailor Krieger durch den gemeinsamen Angriff geschwächt sind. Dem kann Sailor Uranus schließlich doch nicht tatenlos zusehen und greift an. Kaorinites auf die Sailor Krieger gerichtete Attacke trifft sie selbst und vernichtet sie. Sailor Uranus ist "bekehrt" und Sailor Neptun froh darüber. Am Ende sitzten Bunny und Mamoru engumschlungen vor Reis Haus und unterhalten sich, während die anderen drinnen vor sich hin eifersüchteln ^_^.

Bunny, Minako, Makoto und Ami schlendern durch die Stadt und unterhalten sich darüber, ob sie zu einem Fest gehen, das Rei mit organisiert hat. Rei ist jetzt in einem Klub, der sich um Feste kümmert. Plötzlich kommt diese auf einem Fahrrad an ihnen vorbeigeschossen. Sie hat sie nicht gesehen und rennt nach einem Sturz vom Fahrrad in ein Cafe. Dort trifft sie sich mit Maja, einem Mädchen. Die anderen beobachten sie skeptsich und schleichen sich in ihre Nähe. Als sie von Rei entdeckt werden, erklärt diese ihnen, daß Maja eine sehr gute Trommlerin wäre und sie sie gerade bittet auf dem Fest aufzutreten. Die anderen hatten schon wieder einen falschen Verdacht ^_^. Da Bunny unbedingt auch eine Trommel auf dem Fest schlagen will, bekommt sie von Rei einen hohlen Holz-Fisch, auf dem sie zur Reklame für ihren Fest-Stand mit einem Klöppel herumschlagen darf. An ihrem Stand, dem "Goldfischfangen" sind auch Minako, Makoto und Ami. Als Bunny ins Wasser zu den Goldfischen schaut entdeckt sie Lunapee, der sich auf der Wasseroberfläche spiegelt. Sie läuft zu Rei und beobachtet mit ihr zusammen Maja, die sich auf ihren Auftritt vorbereitet. In diesem Moment erscheint Eudial, die neue Gehilfin von Professor Tomoe - eine der 5 Hexen - und schießt mit einer spezial-Waffe Majas Herzkristall aus ihr heraus. Bunny und Rei werden zu Sailor Moon und Sailor Mars. Ein neuer Dämon, der aus einer Trommel erscheint, soll sich um die beiden kümmern. Sailor Uranus und Sailor untersuchen derweil den Herzkristall und stellen fest, daß sie wieder keinen Talisman gefunden haben. Maja bekommt ihren Kristall zurück und Eudial rauscht mit dem Auto davon, während Sailor Moon und Sailor Mars immer noch mit dem Dämon kämpfen. Nun erscheint Sailor Chibi Moon (= ältere Chibiusa), die aus der Zukunft wieder zurückgekehrt ist und greift den Dämon nach einigen mißglückten Versuchen mit ihrer "Zuckerherzen-Attacke" an. Wieder befreit, kann Sailor Moon ihn dann besiegen. Später auf dem Fest, bei Majas Auftritt, erklärt Chibiusa, daß ihre Mutter (= ältere Bunny) sie aus der Zukunft zurück zu ihnen geschickt hätte, da sie hier (in der Gegenwart) noch eine Menge von Bunny und den anderen lernen könne.

Chibiusa zeigt Rei, Minako, Makoto und Ami einen Brief, den sie aus der Zukunft von ihrer Mutter mitbekommen hat. In ihm steht, warum sie wieder in die Gegenwart gekommen ist: Sie soll von den anderen lernen und ein paar Freunde finden. Als Bemerkung an Bunny steht noch dabei, daß diese mehr lernen sollte, da es ihr als Prinzessin Serenity in der Zukunft nicht mehr so leicht fällt. Chibiusa macht sich also auf die Suche nach Freunden und trifft Mamoru zufällig im Park. Bunny kommt dazu und die beiden streiten sich darum, wer Mamoru "füttern" darf. Unter seiner Anweisung müssen die beiden Streithennen Frieden schließen. Nun gehen sie mit Haruka und Michiru, die sie auch im Park getroffen haben, zu einer Teezeremonie. Dort bedient sie ein Mädchen, das Chibiusa als Freundin haben will. Bei der Zeremonie geraten Bunny und Chibiusa von einer Blamage in die andere. Später leiht sich Chibiusa Bunnys schon zu klein gewordenen Kimono, um darin ihre vermeindliche neue Freundin zu besuchen. Auf dem Weg hören die beiden - bei einem erneuten Gezänk ^_^ - die Hilfeschreie der Mädchens. Eudial hat ihren Herzkristall mit der Pistole, die sie auch schon in der letzten Folge benutzt hat, herausgeschossen. Chibiusa verwandelt sich in Sailor Chibi Moon und rennt zum Platz des Geschehens. Bunny hängt noch im Zaun fest. Während Sailor Chibi Moon noch mit dem Dämon kämpft, den Eudial mitgebracht hat, untersuchen Sailor Uranus und Sailor Neptun den Kristall, bei dem es sich wieder mal nicht um einen der gesuchten Talismane handelt. Die beiden verschwinden wieder, genau wie Eudial, die auch von der Unbrauchbarkeit des Kristalls erfahren hat. Bunny kommt endlich und verwandelt sich in Sailor Moon. Sie hilft Sailor Chibi Moon, zunächst einmal vor dem Dämon zu flüchten. Mit der Unterstützung von Tuxedo Mask gelingt es den beiden den Dämon zu besiegen. Am Ende der Folge begleitet Bunny Chibiusa, die wieder den Kimono trägt, erneut zu dem Mädchen. Es hat sich verändert: Da sie von den Sailor Kriegern gerettet wurde, versteht sie sich nun als Sailor Krieger für "Höflichkeit und Benehmen". Schnell verdrücken sich Bunny und Chibiusa wieder...

Makoto joggt alleine in den Bergen, um zu trainieren. Sie will mehr Kraft, um die Dämonen besiegen zu können, so wie Sailor Moon. Professor Tomoe erklärt, daß die drei Talismane, ein Spiegel, ein Schwert und ein Ball zusammen den heiligen Gral ergeben. Bunny bekommt eine Postkarte von Makoto, auf der diese schreibt, sie trainiere in der Nähe eines Temples. Auf dem Bild der Karte erkennt Bunny, daß das Hotel, in dem Mamoru arbeitet, in der Nähe des Tempels liegt. Also beschließen Bunny, Ami, Rei und Minako in die Berge zu fahren und Makoto (und Mamoru) zu besuchen. Sie wollen Makoto bei ihren Training unterstützen. An besagtem Tempel treffen sie auf sie. Makoto übt dort zusammen mit einem Jungen, in den sie aber (angeblich) nicht verliebt ist. Später ist Makoto alleine mit ihren Trainingsparnter, den sie danach fragt, wie sie am besten trainieren sollte. Abends fechten die Mädchen eine Kissenschlacht in ihren Zimmer aus ^_^. Am nächsten Tag gehen die 4 Besucherinnen ins Hotel an den Swimming-Pool und essen dort etwas während Makoto wieder trainiert. Im Hotel trifft Bunny auf Mamoru, der allerdings keine Zeit hat, da er ja dort arbeiten muß. Am Pool sind auch - zufällig - Haruka und Michiru. In den Bergen, in denen Makoto zusammen mit ihrem Bekannten trainiert, erscheint Eudial und entreißt dem Jungen seinen Herzkristall. Makoto verwandelt sich in Sailor Jupiter. Eudial ruft einen neuen Dämon herbei, der gegen sie kämpft. Sailor Moon greift ein, zusammen mit den restlichen Sailor Kriegern. Sailor Jupiter will es allein schaffen, doch ihre Attacke wird vom Dämon reflektiert und trifft die Mädchen. Gleichzeitig untersucht Sailor Neptun den Herzkristall und stellt erneut fest, daß es sich bei ihm nicht um einen der gesuchten Talismane handelt. Eudial verschwindet und läßt den Dämon alleine zurück. Sailor Uranus fragt Sailor Jupiter ob sie Hilfe gegen den Dämon braucht, doch dieses antwortet, daß sie es alleine schaffen will. Sailor Neptun warnt sie, sie solle sich nicht überschätzen. Sailor Jupiter hat in ihrem Kampf gegen den Dämon jedoch Probleme. Die anderen 4 inneren Sailor Krieger wollen ihre Käfte vereinen. Sailor Jupiter zitiert die Weisheiten ihres Trainingsparnters: "Man kann nicht allein leben" und "manchmal muß man sich ausruhen". Nach einem Moment Ruhe hat Sailor Jupiter genug Energie, um den Dämon alleine zu besiegen.

Haruka fährt mit ihrem Motorrad auf einen Hügel. Sie will sein wie der Wind und in den Himmel fliegen. Währendessen besuchen Bunny, Rei, Minako, Makoto und Ami die neue Schule, auf die sie gehen wollen. Sie unterhalten sich über die Aufnahmeprüfung und wollen Bunny beim Lernen dafür unterstützen. Zufällig treffen sie auf Elsa Gray, die beste Sprinterin an der Schule. Sie erzählt ihnen von einer Sportlerin, gegen die sie früher immer verlor, die aber jetzt nicht mehr da ist. Da erscheint Eudial und attackiert Elsa. Diese kann jedoch schnell genug dem Schuß aus Eudials Gewehr ausweichen. Die Sailor Krieger greifen in das Geschehen ein und der Dämon, den Eudial zu Hilfe ruft fesselt alle 5 Kriegerinnen mit einem Seil. Danach greift er sich Elsas Herzkristall. Haruka hat sich in der Nähe versteckt und alles beobachtet. Sie ruft Michiru über ihren Kommunikator und erinnert sich, wie sie zur Sailor-Kriegerin wurde: Früher war Haruka eine sehr gute Sportlerin. Sie war in jeder Disziplin die Beste, doch der Sport übte keinen Reiz auf sie aus. Als sie bei einem Rennen gegen Elsa Gray gewinnt, stellt diese ihr Michuru vor. Haruka und Michiru schauen sich in die Augen und erkennen in der Anderen, die die immer in ihren Träumen vom Untergang der Welt erscheint. Haruka gibt sich desinteressiert. Sie gibt den Sport auf und fängt an Rennen zu fahren. Auf einem Konzert von Michiru ist sie Gast. Nach Michirus Auftritt unterhalten sie sich über ihre Visionen vom Untergang der Welt. Doch Haruka will nicht an diesen Unsinn glauben und läßt Michiru alleine zurück. Späterm, in Harukas Rennstall verwandelt sich ein Junge in einen Dämon und greift Haruka an. In diesem Moment erscheint vor Haruka in der Luft ein "Verwandlungsstab" nach dem sie greift. Sie ist zu diesem Zeitpunkt noch kein Sailor Krieger. Sailor Neptun steht plötzlich in der Tür und ruft ihr zu, sie solle den Stab nicht anfassen, da sich sonst ihr gesamtes Leben für immer verändern würde. Sie besiegt alleine den Dämon, wird dabei aber verletzt. In Harukas Armen liegend erklärt sie, daß sie auch lieber eine profesionelle Geigen-Spielerin geworden wäre, es aber ihr Schicksal sei die Welt vor deren Untergang zu retten. Sie berichtet Haruka, daß sie schon lange davon träumt, mit ihr zusammen "den Strand entlangzuspazieren" ^_^. Haruka wird zu Sailor Uranus und steht fortan an Sailor Neptuns Seite. Sie kehrt aus den ihren Erinnerungen an die Vergangenheit zurück, die nur einen kurzen Moment gedauert haben, und Michiru ist endlich angekommen. Zusammen verwandeln sie sich und besiegen mit der befreiten Sailor Moon den Dämon. Elsa erhält ihren Herzkristall wieder und Sailor Uranus und Sailor Neptun bleiben den anderen (inneren) Sailor Kriegern ein Rätsel.

Bunny hat Hunger und durchsucht die Küche. Sie findet einen Apfelkuchen im Ofen und serviert ihn ihren Freundinnen. Kurz darauf erscheint Chibiusa in der Tür und fragt Bunny, ob sie ihren Apfelkuchen gesehen hätte. Da erkennt sie das Dilemma und fängt an zu meckern. Sie hatte ihn extra für Masanori gebacken. Auf die Frage, wer denn dieser Junge sei, weicht sie aus und verschwindet. Sie will in ihren Künstlerkurs, wo sie Masanori dabei beobachtet, wie er Michiru, die auch dort ist, Blumen überreicht. Sie ist eifersüchtig und will nicht aufgeben. Bunny will ihren Fehler wieder gutmachen und beobachtet Chibiusa durch ein Fenster während des Kurses. Sie sieht Masanori und will Chibiusa dabei helfen ihn als Freund zu gewinnen. Sie fragt ihn, ob er Chibiusas Freund sein will, da diese ihn auch sehr mag. Chibiusa ist das mehr als peinlich, doch in diesem Moment erscheint Eudial, die mit ihrem Auto durchs Fenster gerauscht kommt. Sie schießt Masanori seinen Herzkristall heraus doch Chibi Usa, die sich auf Bunnys Rat hin nicht vor aller Augen verwandeln will, beißt sie in den Arm um greift sich den Kristall. Sailor Uranus nimmt ihn ihr weg und begutachtet ihn zusammen mit Sailor Neptun. Es ist mal wieder kein Talisman. Chibiusa erhält den Kristall zurück und gibt ihn Masanori. Eudial fährt schnell weg und hinterläßt einen Dämon, der sich um die anderen "kümmern" soll. Sailor Uranus und Sailor Neptun rennen ins Freie, um ihn aus dem Haus herauszulocken. Ihnen folgen Bunny und Chibiusa, die sich jetzt verwandeln. Sailor Uranus und Sailor Neptun müssen sich mit "Skulpturen" herumschlagen, die der Dämon aus Sand erschaffen hat. Ein Angriff von Sailor Moon und Sailor Chibi Moon schlägt fehl. Als Sailor Uranus und Sailor Neptun sich der beiden Angreifer entledigen, schwächen sie den Dämon, damit Sailor Moon und Sailor Chibi Moon ihn besiegen können. Am Ende der Folge läuft Chibiusa Hand in Hand mit Masanori, der von ihr eine Statue angefertigt hat und sie ihr schenkt. Bunny, Minako, Makoto, Rei und Ami haben sie dabei beobachtet und freuen sich mit ihr. Chibiusa ist aber immer noch böse auf Bunny wegen des Kuchens und hetzt sie auf eine Laterne ^_^.

Die Mädchen sind bei Mamoru, um dort zu lernen. Er hat eine Klimaanlage und Bunny gefällt es dort sowieso viel besser. Mamoru schlägt vor, sich jetzt mehr auf Englisch zu konzentrieren, doch Bunny ist das gar nicht so recht. In diesem Moment klingelt es und Bunny stürzt - dankbar über die Fluchtmöglichkeit - zur Tür. Vor ihr steht ein englischer Gentleman, der zu Mamoru möchte. Dieser stellt ihn den Mädchen als Edward vor. Edward lädt alle zu einer Party ein, die er an diesem Abend in seinem Schloß für ausländische Studenten gibt. Bunny ist hin und weg, da sie mit Mamoru zusammen auf eine Party geht. Doch dann erkennt sie, daß sie, um sich dort mit jemandem unterhalten zu können, Englisch sprechen muß. Am Abend auf der Party werden die 6 von Edward begrüßt, der ihnen gleich zwei nette Studenten vorstellt. Bunny versteckt sich, um heimlich noch schnell ein bißchen ihren Wortschatz zu verbessern. Ihr entgeht, daß die beiden Studenten gar kein Englisch, sondern ihre Sprache sprechen. Aus der Ferne sieht sie nur, wie sich alle anderen mit den beiden prächtig unterhalten und "lernt" noch eifriger. Gedankenlos trinkt sie aus einem Glas, das auf dem Tisch vor ihr steht. Plötzlich platzt sie in das Gespräch der anderen herein - leicht angetrunken - und lallt vor sich hin. Sie hatte die Bowle mit Orangensaft verwechstelt ^_^. Edward rät Mamoru, "die Lady auf die Toilette zu begleiten". Währenddessen spielen Haruka (Klavier) und Michiru (Geige) klassische Musik für die Gäste. Als es Bunny wieder besser geht führt Edward sie und die Anderen auf seinen Balkon, auf dem man inmitten von Rosen die Stadt überblicken kann. Er erklärt, daß er Partys dieser Art für die Jugend gibt, da er auf sie und die Zukunft vertraut. Danach geht er zurück ins Haus zu den anderen Gästen und läßt sie auf dem Balkon zurück. Eudial ist auch auf der Party und mit einem Betäubungsgas werden alle Anwesenden schachmatt gesetzt. Sie nimmt sich den Herzkristall von Erward, der ihr prompt von Sailor Uranuns und Sailor Neptun entrissen wird. Es ist keiner der gesuchten Talismane. Also verschwindet Eudial und überläßt die Sailor Krieger ihrem neuen Dämon. Sailor Uranus und Sailor Neptun verlassen den Schauplatz und zusammen mit Tuxedo Mask kann Sailor Moon den Dämon besiegen. Als die Party schließlich weitergeht, tanzt Bunny mit Mamoru und ist glücklich.

Eudial stellt im Labor der 5 Hexen fest, daß die Daten des Heiligen Grals plötzlich mit einer Person verknüpft sind. Professor Tomoe erklärt ihr, daß die Erde untergehen wird, wenn er in seine Hände gerät und - leider - gerettet ist, wenn er in die Hände der "Guten Seite" fällt.
Bunny hat alle Fragen, die sie beim Lernen beantworten muß, innerhalb von 24 Minuten geschafft. Sie freut sich doch Ami entdeckt prompt einen Fehler in einer Antwort, und Bunny fängt an zu heulen. Rei sagt ihr, sie solle sich nicht so anstellen, da das Lernen schließlich nicht so schlimm wäre, wie der Moment, als ihr der Dämon ihren Herzkristall entrissen hat. Bunny stimmt ihr zu, doch Minako ist traurig. Von den anderen vier nahmen die Dämonen schon die Herzkristalle, nur von ihr nicht. Sollte das heißen, sie hätte kein reines Herz? Sie vermutet, daß es daran liegt, da sie mit dem Volleyball aufgehört hat und sich nicht mehr mit Hingabe darin hineinvertieft. Also geht sie in eine Trainingstunde. Bunny beobachtet sie dabei und fragt sie, ob es ihr nichts ausmache, daß noch kein Dämon ihren Herzkristall wollte. Natürlich verneint Minako das, doch im Hinterkopf hat sie genau dieses Problem. Sie geht in eine Bücherhandlung und ließt nach, um was es sich bei einem reinen Herzen handelt: "Jemand mit einem reinen Herzen muß sich voll einer Sache widmen und von ihr überzeugt sein. In der Bücherei sind auch Haruka und Michiru, die das Buch in der Hand von Minako entdecken und sofort vermuten, daß es sich bei ihr um eine Sailor Kriegerin handelt. Doch letztendlich können sie es dann doch nicht glauben. Minako spricht mit ihnen über "reine Herzen" und sieht einen Blutspende-Wagen vorbeifahren. Haruka erklärt ihr, daß jemand mit reinem Herzen etwas für andere tut, ohne dabei an sich zu denken. Minako flitzt aus der Bücherhandlung raus und dem Blutspendeauto hinterher. Sie gibt vor 18 zu sein und geht ab sofort jeden Tag blutspenden. Ami, Rei, Makoto, Luna und Artemis verstecken sich in einem Gebüsch und beobachte ihr Treiben. Bunny rennt hinter Minako her und verabreicht ihr ein paar Vitamin-Drinks zu Stärkung. In diesem Moment erschein Eudial und schießt Minakos Herzkristall aus ihr heraus. Doch Minako greift sich ihren Herzkristall und ist glücklich, daß sie doch ein reines Herz hat. Sie rennt - mit dem Herzkristall in ihrer Hand - in eine nahe Tiefgarage, in der sie dann ihre Kräfte verlassen. Eudial fährt hinterher und Bunny folgt ihnen. Zufällig sind natürlich auch Haruka und Michiru vor Ort. Ein neuer Dämon schließt auf Eudial Geheiß die Tiefgarage hermetisch ab und Bunny kann sich nicht in Sailor Moon verwandeln, ohne dabei von Haruka und Michiru erkannt zu werden. Diese sind in derselben Zwickmühle. Bunny zögert jedoch nicht lange und verwandelt sich trotzdem. Der Dämon attackiert sie. Haruka und Michiru verwandeln sich ebenfalls und Bunny kann dabei zusehen. Sie greifen sich den Herzkristall, der wieder mal kein Talisman ist und geben ihn Minako zurück. Sailor Moon startet ihre Mondherzen-Attacke und vernichtet damit den Dämon. Eudial kann sich jedoch mit dem Macht der 5 Hexen und einem speziellen Flammenwerfer dagegen wehren. An der Tiefgaragentür hämmern derweil die drei restlichen Sailor Krieger. Eudial ergreift die Flucht und Sailor Uranus und Sailor Neptun verlassen die anderen Sailor Krieger, die jetzt ihre wahre Identität kennen, mit der Erklärung, daß es besser ist, wenn diese nicht zuviel über die Beweggründe ihrer Aktionen wissen, warum sie die Talismane wollen.

Haruka und Michiru sind in Harukas Apartment. Sie fühlen, daß sie heute die Talismane finden werden. Eudial hat ein Computerprogramm entwickelt, mit dessen Hilfe sie die Besitzer der Talismane ausfindig macht. Sie ruft bei Haruka an und teilt ihr mit, daß sie nun weiß wer die Talismane hat. Sie hat auch die wahre Indentität von Sailor Uranus, also Haruka, herausgefunden, doch niemand anderem mitgeteilt. Euidal rät Haruka zu ihr zu kommen und bei ihrem Team mitzumachen, da sie jetzt die Talismane holen würde. Sie faxt Haruka eine Karte mit dem Treffpunkt. Da Michiru und Haruka schon das Gefühl hatten heute die Talismane zu bekommen, vertrauen sie Eudial und gehen los. Ami, Rei, Makoto und Minako erinnern sich derweil an Äußerungen, die Sailor Neptun und Sailor Uranus in der Vergangenheit gemacht haben: "Wir werden uns die Talismane bekommen, auch wenn dafür jemand mit reinem Herzen geopfert werden muß". Bunny telefoniert mit Haruka. Chibiusa erzählt Mamoru davon, der daraufhin erscheint als Bunny schon die Wohnung verlassen hat, um sich mit Haruka und Michiru zu treffen. Dort nimmt ihr Haruka die Mondkristallbrosche weg, damit sie als Sailor Moon nicht in den bald folgenden Kampf eingreifen kann. Haruka und Michiru verwandeln sich und lassen Bunny alleine. Setsuna Meiou tritt auf Bunny zu und sagt ihr, daß sie ihnen folgen müsse, wenn sie ihnen helfen wolle. Das läßt sich Bunny nicht zweimal sagen und geht hinter ihnen her obwohl sie sich ohne ihre Brosche nicht in Sailor Moon verwandlen kann. In einer Kathedrale haben sich Sailor Uranus und Sailor Neptun mit Eudial verabredet. Dort stellt sich heraus, daß Eudial den beiden eine Falle gestellt hat. Die Steine der Kathedrale fliegen ferngesteuert auf sie zu und Sailor Neptun stößt Sailor Uranus aus dem Weg eines Steinblocks. Sie gerät selbst in Gefahr, wird vom Stein in eine Wand geschleudert und verschwindet. Sailor Uranus und Sailor Neptun sind getrennt. Jetzt erscheint Eudial vor Sailor Uranus und sagt ihr, sie hätte nun die Person mit dem Talisman. Als Sailor Uranus schließlich Eudial erreicht ist Sailor Neptun an einen Pflock gefesselt. Sailor Uranus kann nicht zu ihr, da sie von Pfeilen beschossen wird, sobald sie in ihre Nähe kommt. Sailor Neptun kann sich befreien und läuft geradewegs in die Pfeilfalle. Schwer verwundet wird ihr von Eudial ihr Herzkristall, der einen Talisman (den Spiegel) enthält, herausgeschossen. Eudial erklärt Sailor Uranus, daß diese auch einen Talisman in ihrem Herzen trägt. Bunny erreicht den Schauplatz und will, daß das Ganze sofort aufhört. Sailor Uranus hält sie für den Messias. Bunny stößt Eudial in eine Schlucht und will Sailor Neptun ihren Talisman zurückgeben. Doch Sailor Uranus sagt ihr, daß schon alles so in Ordung wäre, schließlich hätten sie nun die Talismane gefunden. Sie richtet Eudials Waffe auf sich selbst und schießt ihren eigenen Herzkristall aus sich heraus. Er verwandelt sich auch in einen Talisman - ein Schwert.

Eudial hat Sailor Uranus und Sailor Neptun eine Falle gestellt. Es gelingt ihr den beiden die Herzkristalle zu entreisen. Es handelt sich um zwei der gesuchten drei Talismane, ein Spiegel und ein Schwert. Bunny und die anderen kommen hinzu, doch sie können als Sailor Moon, Sailor Mars, Sailor Merkur, Sailor Venus und Sailor Jupiter mit ihren Kräften nichts gegen Eudials Hexenfeuer ausrichten. Diese flüchtet mit den beiden Talismanen. Gerade noch rechtzeitig kommt Tuxedo Mask mit Sailor Chibi Moon. Mit Lunapees Hilfe kann das Hexenfeuer gelöscht werden. Sailor Uranus und Sailor Neptun liegen regungslos am Boden und mit ihren letzten Kräften kann Sailor Uranus Sailor Moon erklären, daß die Welt untergeht, wenn der heilige Gral in die Hände der bösen Seite fällt. Die 5 (inneren) Sailor Krieger machen sich auf den Weg, um die beiden Talismane und damit die Herzkristalle von Sailor Uranus und Sailor Neptun zurückzuholen. Sie rennen Eudial hinterher. Diese kann sie jedoch mit einer Art Kaugummi an den Fußboden kleben. Nur Sailor Moon kann sich noch frei bewegen und klettert über die anderen hinweg. Bei ihrer Verfolgung von Eudial wird sie von Sailor Pluto beobachtet. Sailor Moon holt Eudial schließlich ein und attackiert sie mit der Mondherzen-Attacke. Eudial setzt ihr Hexenfeuer dagegen und kann den Angriff abwehren. Jetzt will sie endlich Sailor Moon aus dem Weg räumen, die ihr ja offensichtlich nichts anhaben kann. Da tritt Setsuna Meiou aus dem Schatten und befiehlt Eudial damit aufzuhören. Mittlerweile konnten sich die anderen aus der Kaugummimasse befreien und wollen Sailor Moon unterstützen. Setsuna verwandelt sich in Sailor Pluto. Sie zeigt Eudial den dritten Talisman, der sich auf ihrer Stockspitze befindet. Eudial will ihn natürlich haben, doch Sailor Pluto aktiviert seine Kraft. Er zieht die beiden anderen Talismane zu sich. Auf der Stirn von Sailor Pluto erscheint ihr Symbol, ebenso wie auf den Stirnen von Sailor Uranus und Sailor Neptun deren Symbole anfangen zu leuchten. Vor den Augen von Tuxedo Mask lösen sich Sailor Uranus und Sailor Neptun in Luft auf und erscheinen neben ihren Talismanen wieder. Aus ihren beiden Talismanen treten ihre Herzkristalle heraus und wandern in die Körper ihrer Besitzerinnen zurück. Sailor Uranus und Sailor Neptun kommen wieder zu Bewußtsein und greifen zusammen mit Sailor Pluto nach ihren Talismanen. Diese beginnen zu strahlen und formen eine Pyramide aus Licht. Auf der Spitze der Pyramide erscheint der heilige Gral. Sailot Pluto erklärt, daß jetzt alles davon abhinge, wer den Gral in die Hand bekomme. Wenn es der Messias ist, wird die Welt gerettet, bekommen ihn jedoch die Gegner der Sailor Krieger, so ist die Welt verloren. - Währenddessen steht in einen unbekannten Zimmer an anderem Ort ein noch unbekanntes Mädchen in schwarzen Flammen. - Eudial sieht den Gral und beschießt ihre Gegner mit Hexenfeuer. Sailor Moon richtet sich aus dem Feuer auf und rennt mit Eudial zusammen zum Gral. Das Rennen um den Besitz des Grals gewinnt Sailor Moon und verwandelt sich, sobald sie ihn in Händen hält. Sailor Chibi Moon verwandelt sich daraufhin auch. Einen erneuten Hexenfeuer-Angriff von Eudial kann die transformierte Sailor Moon mit einer Handbewegung abwehren. Die Situation wird Eudial zu brenzlig und sie verdrückt sich. Sailor Moon kann die Macht des heilgen Grals nicht länger halten und verwandelt sich wieder zur normalen Sailor Moon zurück - Sailor Chibi Moon daraufhin auch. Sailor Uranus schließt aus der Tatsache, daß der eigentliche Eigentümer des Grals unendliche Macht und Kraft haben müsse, daß Sailor Moon nicht der gesuchte Messias ist. Fortan wird es die Aufgabe von Sailor Uranus und Sailor Neptun sein, den wahren Messias zu finden. Auf Eudials Flucht wird diese von einer anderen der 5 Hexen, Mimet, kontaktiert. Diese hat die Bremsen des Fluchtwagens manipuliert. Dadurch wird Eudial für immer ausgeschaltet. Da Professor Tomoe noch nicht vernichtet wurde, erkennt er, daß noch nicht der richtige Messias den heilgen Gral in Händen gehalten hat und will seinerseits jemanden suchen, der den Gral für die böse Seite in Empfang nehmen kann. - Abseits, in einen unbekannten Zimmer weint ein schwarzhaariges Mädchen - alleine. Ihr Schicksal ist durch das Auftauchen des heiligen Grals vorprogrammmiert...

Professor Tomoe spricht mit dem Messias der Stille. Der Messias antwortet, daß es ihm schlecht geht und er dringend die Energie eines reinen Herzens braucht. Tomoe beschließt ab jetzt Dämonen zu schaffen, die Herzkristalle schlucken können, um sie sicher zu ihm zu bringen. Setsuna ist bei Rei und erzählt den Mädchen, daß wenn der richtige Messias den heiligen Gral erhält, die Welt für immer von allem Bösen befreit sei, doch wenn er in die Hände der Bösen gerät, die Welt verloren ist und sich auch die Zukunft ändert. Sie geht, um zusammen mit Sailor Uranus und Sailor Neptun den richtigen Messias zu finden. Die Mädchen fragen sich, warum die drei den Messias alleine suchen wollen und Ami schlägt vor, den Messias selbst zu suchen. Chibiusa kommt vorbei und fragt nach Puu. Bunny antwortet, daß Setsuna schon gegangen ist und Chibiusa ist enttäuscht, da sie mit ihr in den Park gehen wollte. Schnell sagt Bunny, sie habe zu tun und Makoto fragt, welchen Park Chibiusa meine. Plötzlich hat Minako auch keine Zeit mehr und muß weg. In besagtem Park wird ein Film gedreht, mit einem bestimmten Schauspieler. Bunny sagt, daß sie nun doch Zeit hat mit Chibiusa dorthin zu gehen und Makoto meint, daß sie der Schauspieler an ihren Ex-Freund erinnert ^_^. Rei ist auch nicht abgeneigt und zu Ami sagt Bunny, daß der Messias im Park sein könnte. Mimet ist im Park und sucht nach dem Schauspieler. Sie sieht ihn und denkt, daß sie ihm erst einen selbstgebackenen Kuchen geben könnte, bevor sie seinen Herzkristall entfernt. Als Mimet auf ihn zu läuft stellten sich ihr 3 Mädchen in den Weg. Sie schlagen Mimet nieder und meinen dazu, der Schauspieler hasse Kuchen und Mimet solle sich von ihm fernhalten. Sie verschwinden wieder. Mimet lieg noch am Boden, als der Schauspieler vorbei kommt und sich für seine Fans entschuldigt. Er probiert etwas von dem kaputten Kuchen und vermutet, daß er sehr gut gewesen sein muß. Dann geht er und Mimet denkt, er hätte sich in sie verliebt. Die 6 Mädchen sehen im Park zu, wie eine Szene des Films gedreht wird. Chibiusa steht in der letzten Reihe und kann nichts sehen. Sie springt hoch und ihr Hut fliegt weg. Da der Hut erst kurz zuvor von Bunnys Mutter gekauft wurde, schreit sie, jemand solle ihn festhalten. Auf einer Parkbank sitzt ein Mädchen mit mittellangen schwarzen Haaren. Sie läuft Chibiusas Hut nach und erwischt ihn kurz bevor er in den Fluß fällt. Durch das Rennen ist sie völlig erschöpft. Chibiusa bedankt sich und fragt das Mädchen, das sehr schwer atmet, ob alles in Ordnung ist. Das Mädchen antwortet, daß es schon ginge. Chibiusa fragt sie nach ihrem Namen und ob sie Freunde sein können. Das Mädchen nennt ihrem Namen: Hotaru. Mimet will ein Autogramm haben, bevor sie den Herzkristall stiehlt. Als sie sich an den Schauspieler heranschleicht, beobachtet sie, wie er seine Partnerin küßt. Mimet wird wütend und ruft ihren Dämon. Der Dämon greift zuerst - auf Mimets Befehl - die drei, die sie zuvor schlecht behandelt haben, an. Chibiusa und Hotaru beobachtet das Vorgehen vom Gebüsch aus, aber Chibiusa kann sich vor Hotaru nicht verwandeln. Bunny und die anderen machen ein Picknick im Wald, als die flüchtende Menge gefolgt vom Dämon vorbei kommen. Mimet befiehlt dem Dämon endlich den Herzkristall zu besorgen und Sailor Moon und die anderen Sailor Kriegerinnen erscheinen. Sailor Moon greift mit ihrem Mondstab an, doch ihre Attacke wird vom Dämon abgewehrt. Die Sailor Kriegerinnen müssen dabei zusehen, wie der Dämon den Herzkristall des Schauspielers heraussaugt und verschluckt. Mimet will schon gehen, als Sailor Uranus und Sailor Neptun den Dämon angreifen und dieser den Herzkristall wieder ausspuckt. Mimet bemerkt Hotaru und Chibiusa im Gebüsch und befieht dem Dämon die beiden als Geisel zu nehmen. Als das Lasso des Dämons näher kommt, drückt Chibiusa Hotaru weg und wird alleine gefangen. Mimet will Chibiusa töten, wenn die Sailor Kriegerinnen weiter stören. Die Sailor Kriegerinnen sind starr vor Sorge, genauso wie Hotaru. Die plötzlich erscheinende Sailor Pluto befreit Chibiusa. Sie eklärt Sailor Moon, daß sie sich mit dem Spruch "Macht des Grals, mach auf!" in Super Sailor Moon verwandeln kann. Sailor Moon spricht ihn aus und transformiert zu Super Sailor Moon. Jetzt kann sie den Dämon besiegen. Mimet will, daß die Sailor Kriegerinnen dafür bezahlen und rennt davon. Super Sailor Moon verwandelt sich zurück und bricht erschöpft zusammen. Chibiusa geht zurück zu Hotaru und diese bemerkt, daß Chibiusa verletzt ist. Chibiusa meint, es sei nur ein Kratzer, doch Hotaru legt eine Hand auf die Wunde und diese verschwindet! Chibiusa ist erstaunt und Hotaru sagt, daß sie wegen dieser Fähigkeit keine Freunde hat, da sie alle für eine Hexe halten. Chibiusa ist der Überzeugung, daß es nichts Schlimmes ist und Hotaru ist froh; dann wird sie müde. Die Sailor Kriegerinnen wundern sich, daß die Feinde immer noch hinter Herzkristallen her sind. Sailor Uranus sagt, daß sie Sailor Moon vorrübergehend den heiligen Gral anvertrauen. Sailor Moon will mit den neuen Sailor Kriegerinnen zusammenarbeiten, doch diese wollen das nicht. Sailor Uranus und Sailor Neptun gehen und Sailor Pluto folgt ihnen. Chibiusa begleitet Hotaru nach Hause. Ihr Vater wartet schon auf sie und kommt ihr entgegen. Hotaru stellt Chibiusa vor und sagt, daß sie wieder einen Schwächeanfall gehabt hat. Als Chibiusa geht, meint Hotarus Vater, daß Chibiusa jederzeit vorbeikommen kann. Hotarus Vater bringt seine Tochter ins Bett und geht dann zu einer Tür. Er zieht sich einen weißen Kittel über und geht in einen dunklen Raum hinein. Seine Brille schimmert und er lacht. Er ist Professor Tomoe!

Bunny und Chibiusa baden zusammen. Chibu Usa erzählt Bunny von ihrem neuen Freund und Bunny will sofort mehr über ihn erfahren. Mamoru wandert abends allleine im Mondlicht umher. Da kommen Haruka, Michiru und Setsuna. Sie begrüßen ihn mit "König Endimion" und verwandeln sich vor seinen Augen in Sailor Uranus, Sailor Neptun und Sailor Pluto. Mamoru wird zu Tuxedo Mask und fragt sie, was die (äußeren) Sailor Krieger des "Silver Millennium" in diesem Zeitalter verloren haben. Sie berichten ihm von Außerirdischen, den "Death Busters", die auf die Erde gekommen sind, um sie zu vernichten. Tuxedo Mask will von ihnen wissen, warum sie nicht mit den anderen Sailor Kriegern zusammenarbeiten. Sailor Pluto, Sailor Uranus und Sailor Neptun erklären ihm daß sie (die äußeren Sailor Krieger) viel stärker und mächtiger als die anderen (inneren Sailor Krieger) wären. Die Schwächlinge wären ihnen nur ein "Klotz am Bein". Chibu Usa hat sich von Rei, Minako, Makoto und Ami Tips und Geschenke für ihren neuen Freund abgeholt und Bunny begleitet sie, da sie ihn auch sehen will. Währenddessen tritt Professor Tomoe vor ein schwarzhaariges Mädchen, das auf einem Tron sitzt (das Mädchen, das man schon im letzten Teil kurz gesehen hat) und sagt: "Großer Messias der Stille - die Zeit ist nahe". Am Haus des neuen Freundes angekommen öffnet Kaorinite die Tür. Bunny fragt sich, ob es wirklich Kaorinite ist oder ob sie ihr nur ähnlich sieht. Sie beläßt es bei den Zweifeln und will es nicht glauben, da es ihrer Meinung nach nicht möglich wäre. Der "Professor", der der Vater des neuen Freundes ist kommt hinzu und schlägt vor, den beiden einen Kaffee zu kochen. Er zieht sich zurück und man kann sehen, wie er in ein geheimes Labor geht. Er ist Professor Tomoe, der Bösewicht! Bunny und Chibiusa sitzen nichtsahnend auf dem Sofa und Hotaru Tomoe - "der" neue Freund - ein Mädchen - tritt herein. Bunny und Chibiusa fangen an zu raufen, da Bunny dachte es handele sich bei Chibiusas neuem Freund um einen Jungen. Mit ihrem Gezänk bringen sie Hotaru zum Lachen. "Kaori", wie sie von Hotaru genannt wird, bringt Kaffee, der ihr von Hotaru aus der Hand gerissen wird. Diese nimmt Bunny und Chibiusa mit auf ihr Zimmer, die von ihm ganz angetan sind. Plötzlich bekommt Hotaru einen Schwächeanfall und ihr wird schwindelig. Sie läßt das Tablett mit dem Kaffee fallen und Bunny und Chibiusa stützen sie. Auf den Knien entdeckt Hotaru Bunnys Brosche und nimmt sie in die Hand. Sie spürt die Kraft, die davon ausgeht und merkt, wie eine starke Kraft in ihr aufsteigt. Als sie sich der anderen beiden bewußt wird, gibt sie die Brosche zurück und richtet sich wieder auf. Chibiusa überreicht ihr die mitgebrachten Geschenke und Bunny entdeckt darunter eine Autogrammkarte von "Mr. Katakuri", von dem sie heute ein Autogramm haben wollte. Da die Autogrammstunde im Moment zu Ende geht, machen sich die drei sofort auf den Weg. Mimet hat ein neues Opfer gefunden, dem sie den Herzkristall eintreissen kann. Es Mr. Katakuri. Auf einem Parkplatz saugt ihm ein neuer Dämon auf Mimets Befehl den Herzkristall heraus und verschluckt ihn! Bunny, Chibiusa und Hotaru schauen aus der Ferne zu und sofort bringt Chibiusa Hotaru in Sicherheit. Jetzt kann sich Bunny ungesehen verwandeln, wird jedoch vom Dämon mit einem überdimensionalen Papier an den Boden gefesselt. Als die Situation brenzlig wird schickt die momentan aufgetauchte Sailor Pluto das "Feuer der Tiefe" auf den Dämon. Mit ihr kommen Sailor Uranus, Sailor Neptun und Tuxedo Mask. Sailor Uranus befiehlt Sailor Moon zu verschwinden und ihnen nicht "im Weg zu stehen". Die drei äußeren Sailor Krieger nehmen den Kampf mit dem Dämon auf, können ihm jedoch nichts anhaben. Sailor Venus, die zusammen mit Sailor Mars, Sailor Jupiter und Sailor Merkur auch dazukommt, greift mit ihrer Feuerherzen Attacke gerade noch rechtzeitig ein, bevor der Dämon die äußeren drei Sailor Krieger verletzen kann. Tuxedo Mask sagt zu den äußeren Kriegern, daß sie alleine vielleicht mächtiger als die inneren Sailor Krieger sind, aber die inneren Krieger ihre Kräfte verbinden können. Sailor Moon nimmt den heiligen Gral und verwandelt sich in Super Sailor Moon. Mit ihrer verstärkten Mondherzen Attacke: "Mächte aller Zeiten, laßt die Liebe sich verbreiten" attackiert sie den Dämon und vernichtet ihn. Mr. Karakuri bekommt seinen Herzkristall zurück und am Ende der Folge sitzen Bunny und Chibiusa wieder gemeinsam in der Badewanne.

Professor Tomoe spricht wieder mit dem Messias der Stille. Dieser verlangt viele reine Herzen. Professor Tomoe sagt, daß seine Mitarbeiter eine Strategie austüfteln, wie sie die reinsten Herzen besorgen können. Im Zimmer der Hexen, das mittlerweile mit Witches 4 betitelt ist, sieht Mimet einem berühmten Star im Fernsehen. Auch Bunny und die Anderen, die bei Rei am Lernen sind, sehen fern und lassen sich dabei über die Fans aus, die hinter Stars her sind. Minako sieht gebannt auf den Fernseher und träumt. Rei meint, sie werde nie hinter Stars herlaufen und Minako meint, daß sie aus diesem Alter heraus sind. Artemis will etwas sagen, doch er wird von Minako daran gehindert. Im Fernsehen wird ein Wettbewerb für die Nebenrolle in einem Film mit dem Star ausgeschrieben und Minako notiert sich die Zeit. Professor Tomoe sagt Mimet, daß der Messias ungeduldig wird und Mimet antwortet, daß nichts schiefgehen kann. Ihr fallen einige Zeitschriften herunter, die allesamt den Popstar Jinta Araki als Titel haben. Der Professor fragt sich, warum Mimet immer nur Herzen von jungen berühmten Männern stehlen will und erklärt, daß Mimet keine Karriere machen kann, wenn sie ihren Beruf mit ihren persönlichen Vorlieben verbindet. Mimet fällt zu Boden und behauptet, sie wählt immer nur berühmte Leute aus, da deren Herzen viel mehr Energie liefern. Sie tut so als würde sie weinen und fragt, wie der Professor nur so schlecht von ihr denken kann. Der Professor erwidert, er habe vollstes Vertrauen in Mimet und ist sich sicher, daß sie ihn nicht enttäuschen wird. Als Artemis zu den lernenden Mädchen kommt und nach Minako fragt, erfährt er, daß sie wegen Fieber schon früher nach Hause gegangen ist. Er wundert sich, daß sie das Minako geglaubt haben. Minako kommt in die Stadthalle zu dem Wettbewerb. Mimet greift nach Minakos T-Shirts und diese nach ihrem. Dann bemerken sie, daß es die gleichen sind - ein seltenes Fan T-Shirt von besagtem Popstart. Sie stellen sich gegenseitig vor, wobei Mimet vorgibt Mimi zu heißen. Minako meint, daß man all seine Energie für das einsetzten soll, was man erreichen will und Mimet stimmt zu. Das Vorsprechen läuft ganz gut für Minako, da sie sehr witzig und spontan ist. Mimet ist hingegen sehr schüchtern und bringt keinen Satz zusammen. Dann werden sie weggeschickt. Als Mimet und Minako hinterher hören, daß nur 5 Mädchen in die Endausscheidung kommen, rechnen sie schon damit auszuscheiden, doch dann werden beide gewählt. Mimet kommt wieder "nach Hause" und beginnt davon zu träumen, was geschieht, wenn sie den Wettbewerb gewinnt. Sie will auf einer Bühne stehen und alle jubeln ihr zu. Professor Tomoe legt seine Hand auf Mimets Stirn und meint sie hätte Fieber. Mimet wird klar, daß sie Jintas Herz braucht und sie beginnt zu grüblen. Sie erinnert sich an Minakos Worte und denkt, daß sie auf die "Organisation" verzichten kann, nicht aber auf ihren Jinta und ihre Karriere als Schaulspielerin. Eigentlich ist sie ja ein braves und anständiges Mädchen. Minako ist bei der Ausscheidung und wird dort von Artemis besucht. Drei Mädchen scheiden vor Minako aus während sie beobachtet, wie sich selbst Mut zuspricht. Minako stellt sich dem Publikum, in dem auch Haruka, Michiru und Setsuna sind. Die drei sind der Ansicht, daß Minako eine gute Chance hat. Leider bekommt Minako nicht genügend Stimmen doch das Wichtigste für sie war ohnehin nur, daß sie Jinta gesehen hat. Dieser steht auf einmal neben ihr und sagt, daß es ihn freue das zu hören. Mimet ist nun auf der Bühne und stellt sich vor. Sie scheint zu gewinnen und freut sich, doch dann sinken die Stimmen wieder ab und für Mimet bricht die Welt zusammen. Minako will sie schon trösten doch Mimet lacht nur und verwandelt sich. Sie sagt, sie hat nur am Wettbewerb teilgenommen, um Jintas reines Herz zu stehlen. Sie ruft ihren Dämon und betäubt das Publikum mit ihrem Stab. Auf Mimets Befehl saugt der Dämon Jintas heraus und verschluckt ihn. Sailor Moon schlägt Mimet mit ihrem "Sternreif" den Stab aus der Hand. Minako verwandelt sich in Sailor Venus und beschuldigt Mimet gelogen zu haben. Mimet meint aber, daß sie wirklich ein Fan ist, aber eben auch eine der Hexen. Minako sagt, daß Fans ihren Idolen nichts tun dürfen und Mimet antwortet sie könne nichts dafür, da die "Death Busters" eine Organisation des Bösen sind. Sie befiehlt dem Dämon anzugreifen und die anderen Sailor Kriegerinnen springen zu Sailor Venus. Sailor Moon verwandelt sich mit Hilfe des heiligen Grals in Super Sailor Moon und erledigt den Dämon. Sailor Venus bringt den Herzkristall vor Mimet in Sicherheit. Sailor Uranus und Sailor Neptun, die mit Sailor Pluto in der Tür stehen, wundern sich, warum die "Death Busters" noch immer hinter reinen Herzen her sind. Sailor Pluto vermutet, daß die Energie reiner Herzen nötig sei, um den Messias zu erwecken und die Bösen den "Messias der Stille" folglich schon gefunden haben. Jinta erhält von Minako seinen Herzkristall zurück.

Chibiusa trifft Puu. Diese erklärt ihr, daß sie sie Setsuna nennen soll und es sei schön, sie wiederzusehen. Chibiusa dachte schon, Setsuna hätte sie vergessen. Sie fragt sie, ob sie sie jetzt jederzeit sehen könnte - wann sie wolle - und Setsuna antwortet mit "ja". Als Chibiusa wieder weg ist, kommen Michiru und Haruka. Michiru äfft Chibiusa nach und findet sie niedlich. Setsuna erklärt ihnen, daß Chibiusa die rechtmäßige Tronfolgerin von Silver Minllenium ist und Haruka will auf die Prinzessin aufpassen. Zusammen wollen die drei sich auf die Suche nach dem Bösen machen und verhindern, daß der "Messias der Stille" geboren wird. Mimet sieht sich eine Fernsehserie an, in der ein Freund seine Freundin verlassen will und wählt ihn als neues Ziel, als der Professor sie anruft. Professor Tomoe geht zum Messias der Stille, der es nicht erwarten kann, diese Welt zu regieren und nach reinen Herzen verlangt. Dann krampft sich der Messias zusammen. In dieser Stellung kommt Hotaru auf dem Bett zu sich. Sie sagt, daß sie während eines Schwächeanfalls immer vergißt, was sie vorher gemacht hat. Chibiusa klingelt an der Tür von Hotarus Haus, doch Kaori speist sie mit der Erklärung ab, daß sich Hotaru gerade hingelegt hat und jetzt keine Zeit für sie habe. Enttäuscht zieht Chibiusa von dannen. Hotaru fragt daraufhin Kaori, wer gerade geklingelt hat und erfährt von Chibiusa. Sie schimpft mit Kaori und rennt Chibiusa hinterher. In einer Seitenstraße trifft sie sie und bricht vor Erschöpfung zusammen. Chibiusa fängt an zu weinen, doch in diesem Augenblick kommen Bunny und Ami zufällig vorbei. "Du mußt ihr helfen, Bunny!", ruft Chibiusa und zusammen bringen sie Hotaru in ein Krankenhaus in der Nähe, in dem Amis Mutter arbeitet. Im Krankenbett durchlebt Hoturu einen Traum. Sie erinnert sich an früher, wie sie Dinge getan hat, die sie daraufhin gleich wieder vergaß: Sie brachte ihr Haustier um und verletzte einen Freund ohne sich daran erinnern zu können. Mit ihrem Vater sprach sie darüber, daß sie spüre, ein zweites Ich wäre in ihr. Als sie zu sich kommt sitzen Bunny, Ami und Chibiusa, die ihre Hand hält, an ihrem Bett. Chibiusa ist überglücklich, daß sie wieder zu sich gekommen ist und drückt sich an sie. Hotaru fühlt ihre Freundschaft und lächelt. Ami meint, daß ihre Mutter jeden Moment kommen müßte, um nach Hotaru zu sehen, doch diese steigt aus dem Bett und sagt, ihr Vater hätte verboten, daß sich ein anderer als ihr persönlicher Hausarzt um sie kümmert. Außerdem hätte sie andauernd solche Schwächeanfälle und sie sei schon wieder in Ordung. Chibiusa will Hotaru nach Hause begleiten. Auf der Straße treffen sie Haruka, die mit ihren gelben Cabriolet angerauscht kommt. Sie schlägt vor, sie zu Hotaru zu fahren und die beiden steigen ein. Während der Fahrt erkundigt sich Haruka, ob Professor Tomoe Hotarus Vater isr, was diese bejaht. Haruka bekommt einen nachdenklichen Blick. Plötzlich spürt sie "den Wind" und hält den Wagen mit der Ausrede, sich etwas zu drinken kaufen zu müssen. Mimet hat den Schauspieler vom Anfang der Folge gefunden und zerrt ihn mit ins Abseits aus einem Kaffee heraus, mit dem Vorwand, daß dort ein Mädchen auf ihn wartet, das ein Autogramm von ihm will. Dort verwandelt sie sich in einer der "4" Hexen und befiehlt ihrem Dämon, den Herzkristall des Mannes zu nehmen. Da tritt Sailor Uranus aus dem Schatten und greift an. Chibiusa ist Haruka gefolgt und verwandelt sich in Sailor Chibi Moon nachdem sie die 5 inneren Sailor Krieger alamiert hat. Zusammen mit Sailor Uranus gerät sie in eine mißliche Lage, doch da kommen auch schon Sailor Moon, Sailor Venus, Sailor Jupiter, Sailor Merkur und Sailor Mars. Das wird Mimet zu viel und sie verschwindet. Der Dämon soll die Sache erledigen, doch auch der rennt weg - geradewegs zum Auto, in dem jetzt Hotaru alleine sitzt und wieder einen Anfall hat. Als der Dämon in ihre Nähe gerät fangen Hotarus Augen an zu leuchten und ein Kraftfeld baut sich um sie herum auf. Der Dämon bleibt stehen und zögert. Haruka kommt dazugestürtzt und beobachtet das Ganze. Sie sagt noch "das ist doch..." als das Kraftfeld wieder verschwindet und schon kommt Sailor Moon mit dem Rest des "Sailor-Teams" und nutzt die Gelegenheit. Sie transformiert mit der Hilfe des Grals zu Super Sailor Moon und vernichtet den Dämon. Hotaru ist wieder ganz normal und sagt zu Chibiusa, daß sie sie nicht mehr sehen dürfte, da sie sie sonst noch aus versehen verletzen würde. Dann rennt sie weg. Haruka geht und rät Sailor Moon, auf das Mädchen aufzupassen. Die 5 inneren Sailor Kriegerinnen sprechen Chibiusa Mut zu und wollen ihr helfen Hotaru als gute Freundin zu gewinnen. Darüber freut sich Chibiusa.

Mamoru, Bunny und Chibiusa sind in einer Art Spielzeugladen und Mamoru schenkt Chibiusa einen Hasenrucksack, der ihr sofort gefällt. Bunny ärgert sich, daß Chibiusa immer etwas geschenkt bekommt. Da kommt ihr die Idee mit Mamoru ein Picknick zu machen und Chibiusa will auch mit. Sie stürtzen sich auf den armen Mamoru. Hotaru kommt vor dem Laden vorbei und als sie Chibiusa und die beiden anderen sieht muß sie an ihre eigene Kindheit denken. Chibiusa bemerkt Hotaru und läuft ihr hinterher doch sie holt sie nicht ein. Professor Tomoe spricht wieder mit dem Messias der Stille, der sehr ungeduldig ist. Es klingelt. Chibiusa steht an der Tür und drückt Kaori den Hasenrucksack in die Hand. Sie sagt, daß sie ihn Hotaru geben solle und rennt weg. Hotaru steht hinter Kaori und reißt ihr den Rucksack aus der Hand. Im Rucksack ist eine Einladung zum Picknick. Als Chibiusa, Bunny und Mamoru aufzubrechen wollen denkt Chibiusa schon, Hotaru kommt nicht mit. Da erscheint sie doch noch und Chibiusa umarmt sie. Die vier tollen im Park eine Weile herum. Setsuna, Haruka und Michiru beobachteten sie dabei und Haruka - ab dieser Folge wird sie als "er" betitelt - meint, daß Chibiusa sich von Hotaru fernhalten sollte. Setsuna fragt, ob Hotaru wirklich etwas mit den Death Busters zu tun hat und Haruka ist dieser Ansicht. Michiru sagt, daß es doch egal sei, da sie doch glücklich wären. Mimet bekommt einen Anruf von Professor Tomoe. Sie sagt, daß sie gerne 100 rote Rosen hätte und der Doktor meint, daß er von einem Botaniker gehört hat, der große Erfolge beim Züchten erzielt hätte. Mimet macht auf den Weg ihm zusammen mit einem neuen Dämon. Mamoru und die anderen gehen in ein Gewächshaus, in dem ein Botanik Professor von Mamoru arbeitet. Sie treffen ihn dort. Dann erscheinen die zahlreichen Kinder des Professors und bringen ihm etwas zu essen. Der Botaniker, Mamoru, Bunny, Chibiusa und Hotaru machen nun ein Picknick. Beim Essen ist Hotaru traurig, da sie seit einiger Zeit nicht mehr mit ihrem Vater zusammen gegessen hat. Der Botaniker versucht sie aufzuheitern. Mimet beobachtet die 5. Sie erinnerte sich daran, daß der Doktor ihr vertraut. Der Botanik Professor zeigt den 4 in ein weiteres Gewächshaus voller Rosen. Er erklärt, daß er auch neue Rosensorten züchtet. Dann will er sie in einen Raum mit tropischen Pflanzen führen, doch Hotaru bleibt. Sie will später nachkommen. Mimet fragt Mamoru nach dem Namen einer Pflanze, um sich an ihn ranzumachen. Bunny meint, Mimet solle den Professor fragen. Diese hatte gedacht, daß Mamoru der Professor ist. Als Mimet Mamoru fragt, ob es keinen Ort gäbe, an dem die beiden alleine sein könnten antwortet Mamoru, er wolle den Tag mit seiner Familie geniessen. Er zieht Bunny und Chibiusa an sich heran. Mimet fragt, ob die beiden seine Schwestern wären und Mamoru entgegnet: "Nein, daß sind meine zukünftige Frau und Tochter. Wiedersehn!" Mimet wird wütend und will ihren Dämon rufen, damit er Mamorus Herz nimmt, doch sie erinnert sich daran, daß der Doktor ein Botaniker-Herz möchte. Bunny ist glücklich, da Mamoru sie als seine "zukünftige Frau" ausgegeben hat. Chibiusa geht, um nach Hotaru zu sehen. Hotaru hat das Gewächshaus verlassen und will nach Hause gehen, bevor etwas passiert. Es beginnt zu regnen und zu hageln. Der Hagel zerbricht eine der Gewächshausscheiben und der Botanik Professor rennt los, um sie zu reparieren. Bunny und Mamoru wollen ihm helfen, während Chibiusa noch immer nach Hotaru sucht und Angst vor dem Gewitter bekommt. Hotaru kommt zurück und will dem Botaniker auch helfen. Die beiden stehen auf einer Leiter als etwas geflogen kommt und die Leiter zerbricht. Sie fallen von der Leiter und Hotaru wird bewußtlos. Der Botaniker ist um sie besorgt. Er dreht sich um und sieht Mimet. Sie ruft ihren Dämon, der dem Professor den Herzkristall aussaugt und verschluckt. Chibiusa erkennt das Geschehen und verwandelt sich in Saior Chibi Moon. Der Dämon wirft mit vier gelben Rosen nach ihr. Tuxedo Mask erscheint und wirft eine rote Rose, die die gelben Rosen aufhält. Jetzt erscheint Sailor Moon und Sailor Chibi Moon drängt den Dämon mit ihrer Zuckerherzen-Attacke zurück. Der Dämon ergreift Sailor Moon und Sailor Chibi Moon und drückt sie an die Wand. Tuxedo Mask schneidet ihm die Arme ab und es wachsen an ihrer Stelle Wurzeln, die der Dämon in den Boden steckt. Sie wachsen wieder herraus und fesseln die drei. Hotaru kommt langsam wieder zu sich. In einer Art Trancezustand greift Hotaru eine Wurzel des Dämons und sondert eine seltsamme Energie ab, die Sailor Moon und die anderen befreit. Sailor Moon verwandelt sich mit Hilfe des Grals und vernichtet den Dämon. Sailor Uranus, Sailor Neptun und Sailor Pluto haben alles beobachtet und Sailor Neptun meint, daß sie etwas gespürt hat. Chibiusa fragt, ob mit Hotaru alles in Ordnung ist und die Kinder des Botanikers scharren sich um ihren Vater.

Vor Reis Tempel erklärt Mamoru den fünf Mädchen, daß Sailor Uranus, Sailor Neptun und Sailor Pluto mächtiger als sie sind und es ihre Aufgabe ist, die Erde vor Feinden von außerhalb des Sonnensystems zu schützen. Nach ihrem Erwachen stellten diese jedoch fest, daß die Feinde schon einen Erdenstützpunkt haben. Sailor Uranus ist die Kriegerin des Windes, Sailor Neptun die des Meeres und Sailor Pluto die der Unterwelt. Sie gibt es seit Menschengedenken. Die Mädchen vestehen nicht, daß sie nicht zusammenarbeiten können und Mamoru erläutert, daß die äußeren Sailor Krieger andere Ziele verfolgen, als die inneren. Mimet soll im Auftrag von Professor Tomoe den Herzkristalls eines bekannten Sportlers "gesorgen". Zufällig ist es genau der, den Mimet gerade anhimmelt. Auch Hotaru verehrt ihn. Sie betrachtet ein Bild von ihm und schreibt einen Brief. Der Sportler ist ein Vorbild für sie, da auch er als Kind oft krank war. Kaori steht plötzlich neben ihr und beobachtet sie. Hotaru jagt sie aus den Zimmer. Sie steckt den Brief in einen rosa Umschlag und Kaori, die schon wieder herangeschlichen ist, meint, daß sie Briefe schreibt die sie dann nicht abschickt. Bunny kommt nach Hause und entdeckt eines unbekanntes Paar Schuhe. Aus dieser Tatsache erkennt sie, daß Besuch da ist und geht ins Wohnzimmer. Dort sind Chibiusa und Hotaru und unterhalten sich. Bunny und Chibiusa fangen an zu streiten und Hotaru meint, daß sie die beiden beneidet. Sie erzählt von ihrem Brief an den Sportler und Chibiusa wünscht ihr, daß der Sportler darauf antwort. Hotaru erklärt, sie wolle den Brief gar nicht abschicken, da sie die Adresse nicht kennt. Bunny schläg vor den Brief persönlich abzugeben. Chibiusa stimmt sofort zu. Der Sportler trainiert im Stadion, als Mimet ihn beobachtet. Bunny, Chibiusa und Hotaru kommen zum Stadion. Setsuna, Haruka und Michiru sind schon dort und sehen dem Sportler beim Training zu. Chibiusa begrüßt Puu, Haruka und Michiru. Bunny und Hotaru rennen auf das Spielfeld, verfolgt von drei Schiedsrichtern. Die Schiedsrichter wollen die beiden aufhalten und Bunny meint, daß Hotaru nur einen Brief abgeben will. Hotaru will schon wieder gehen, als der Sportler kommt um zu sehen, was los ist. Hotaru rührt sich auch auf Bunnys Drängen nicht und ihr Herz schlägt ganz schnell. Mimet wird wütend und ruft ihren Dämon. Der formt einen riesigen brennenden Ball und greift damit an. Bunny drückt Hotaru beiseite und der Brief gerät dabei in die Flammen und verbrennt. Bunny bringt Hotaru in Sicherheit und verwandelt sich. Mittlerweile sitzt der Dämon auf dem Sportler und versucht den Herzkristall auszusaugen, als Sailor Chibi Moon erscheint. Der Dämon fesselt Sailor Moon und Sailor Chibi Moon mit einem Bein aneinander. Jetzt hält Mimet den Kopf des Sportlers fest, damit der Dämon in Ruhe den Herzkristall aussaugen kann. Sie verschwinden und kommen am Ausgang an Hotaru vorbei, die am Boden sitzt. Der Dämon kommt nochmal zurück und sagt zu Hotaru, daß sie besser zum Arzt gehen sollte. Hotarus Augen beginnen rot zu glühen... Es gibt eine Explosion und der Dämon fliegt zurück aufs Spielfeld. Sailor Moon und Sailor Chibi Moon sind verwundert. Michiru meint, Hotaru sei kein gewöhnliches Kind und Setsuna sagt, daß sie sehr gefährlich ist. Mimet ruft ihren Dämon, der sich in sein Schneckenhaus zurückgezogen hat. Sailor Chibi Moon greift ihn darin mit ihren Zuckerherzen an. Nun verwandelt sich Sailor Moon mit Hilfe des Grals und vernichtet den Dämon. Als Hotaru wieder zu sich kommt sagt der Sportler zu ihr, daß er als Kind auch sehr krank gewesen ist. Hotaru versteht ihn und hofft, daß er seinen eigenen Weltrekord brechen kann. Der Sportler wünscht Hotaru, daß sie gesund wird um auch Sport zu treiben. Zu Hause sieht Hotaru im Fernsehen, wie der Sportler seinen Weltrekord bricht.

Chibiusa ist bei Hotaru und die beiden spielten "Kartenraten". Obwohl Chibiusa gewinnt meint sie zu Hotaru, daß diese doch der eigentliche Kartenraten-Champion wäre. Professor Tomoe legt eine Karte in die Dämonmaschine und will, daß der nächste Dämon ein Spieler wird. Als er weggeht, um etwas Tee zu besorgen, wirft Mimet noch ein paar andere Dinge in die Maschine. Die Dämonen sind ihrer Meinung nach immer zu schwach sind, weil der Professor immer zu geizig ist und zu wenig in die Maschine legt. Als das Gerät anfängt zu qualmen macht sie sich aus dem Staub. Das ganze Haus bebt. Hotaru und Chibiusa bemerken es auch, doch sie ahnen nicht, das etwas nicht stimmt. Als Chibiusa aus dem Fenster schaut, sieht sie dort ein Meer. Sie springt zu Hotaru, die durch ein anderes Fenster blickt und dadurch eine Insel sieht. Chibiusa ruft mit Luna-Pee die 5 Mädchen zu Hilfe. Als Chibiusa Hotarus Sekretär öffnet, kommt ihr ein Löwe entgegen. Zusammen mit Hotaru stürmt sie aus dem Zimmer. Sie laufen in eine nächtliche Wüstenlandschaft. Hinter ihnen löst sich die Tür in Luft auf und Hotaru fällt auf die Knie. Chibiusa macht ihr jedoch wieder Mut und meint, daß Bunny sie schon retten wird. Als Professor Tomoe vom Einkaufen zurück kommt und die Haustür sich nicht öffnen läßt, steht das Sailor-Team hinter ihm. Er befürchtet schon, sie hätten seine Identität entdeckt, doch Sailor Mars meint er solle keine Angst haben, sie würden das Problem mit seinem Haus schon lösen. Er ist wieder sicher, daß sie ihn nicht erkannt haben und Sailor Merkur analysiert die Situation mit ihrem Visor. Sie berechnet, daß sie nur eine Stunde haben, bis das Haus vollkommen verschwindet. Es befindet sich zwischen verschiedenen Raum/Zeit Dimensionen. Die 5 fassen sich bei den Händen und teleportieren sich in das Haus. Währenddessen wandern Hotaru und Chibiusa durch einen Dschungel, der sich im nächsten Moment in eine Eiswüste verwandelt. Die 5 Sailor Krieger landen in einer Art Almlandschaft. Sailor Moon meint schon, sich beim Teleportations-Spruch versprochen zu haben, doch Sailor Merkur erklärt ihr, daß sie schon an der richtigen Stelle sind. In diesem Moment verwandelt sich die Landschaft um sie herum in einen See und sie müssen schwimmen, um nicht darin unterzugehen. Als der See sich in eine Wiese wandelt, landen sie klatsch-naß auf der Erde. Sailor Merkur erläutert, daß sich die Raum-Zeit-Ebenen überlappen und sie noch immer im Haus sind. Setsuna steht vor Professor Tomoes Haus, als Haruka und Michiru kommen. Sie erklärte dem anderen beiden die Lage und befürchtet, daß das Sailor-Team nicht mehr allein aus der Sache herauskommt. Haruka meint, daß das gut so ist, da Hotaru eine große Gefahr darstellt. Chibiusa und Hotaru sind wieder in einem Dschungel. Unter Chibiusas Füßen verwandelt sich der Boden in eine Schlucht und sie stürzt hinab. Im letzten Moment kann sie Hotaru an der Hand fassen. Sie versucht sie hochzuziehen, hat aber nicht genug Kraft. Chibiusa erklärt Hotaru, das sie sich nicht wehtuen müsse und loslassen könne. Währenddessen ist das Sailor-Team in einer Wildwest-Landschaft als Sailor Merkur berechnet, daß sie bald bei Chibiusa sein werden. Plötzlich sind sie auch an der Schlucht. Sailor Moon steht bedenktlich nahe am Abgrund und rudert mit den Armen, um nicht hineinzufallen. In diesem Moment verläßt Hotaru die Kraft und sie stürzt zusammen mit der schreienden Chibiusa die Schlucht hinab. Sailor Venus Feuerherzen können sie unterweg einfangen und die 5 Sailor Krieger ziehen die beiden hoch. Als Hotaru zu sich kommt ist Chibiusa noch bewußtlos. Sie bemerkt, daß sich die Sailor Kriegerinnen gerade darüber beraten, wie sie nun weiter verfahren sollten. Sie können nur eine zusätzliche Person mit ihrer Teleportation mitnehmen und Hotaru meint, sie könnten sie ruhig hierlassen, um Chibiusa zu retten. Die 5 Sailor Krieger sind sehr gerührt von Horarus Opferbereitschaft und Sailor Moon meint, daß sich Chibiusa sehr darüber gefreut hätte das aus Hotarus Mund zu hören. Jedoch wollen die 5 nicht gehen ohne eine Lösung gefunden zu haben, wie sie alle beide retten können. Darüber ist Hotaru sehr glücklich. Vor der Tür sitzt Professor Tomoe, der inzwischen Tee trinkt und Luna meint, daß dem Sailor-Team noch eine halbe Stunde Zeit bleibt. Sailor Merkur kündigt an, daß sie als nächstes im Haus sein werden und prompt verwandelt sich die Landschaft. Sailor Moon und Chibiusa schweben plötzlich über der Treppe und fallen hinunter ^_^. Als sie die Haustür öffnen liegt dahinter ein großer dunkler Raum. Die Tür verschwindet hinter ihnen und ein Dämon heißt sie willkommen. Sailor Merkur erkennt, daß der Dämon für das Chaos verantwortlich ist und er besiegt werden muß, damit die Raum/Zeit Verschiebung aufhört. Der Dämon will um den Sieg spielen. Wenn auch nur einer der Sailor Krieger oder der beiden Mädchen gegen ihn in einem beliebigen Spiel gewinnt, will er sie freilassen. Sie willigen ein. Nacheinander verlieren die Sailor Krieger gegen den Dämon in den unterschiedlichsten Spielen, da er sie betrügt. Jede Besiegte siegelt der Dämon in eine eigene überdimensionale Spielkarte ein, aus der nur noch der Kopf der Sailor Kriegerin herausragt und sie somit noch sprechen kann. Am Schluß der Spiele treten die bis dahin noch verschonten, Chibiusa und Hotaru, gegen ihn im Kartenraten an. Chibiusa gewinnt als erste doch der Dämon will erst aufgeben, wenn auch noch Hotaru gewinnt. Die Täuschungsversuche des Dämons bleiben erfolglos und Hotaru zieht das Herz Ass! Sie gewinnt auch doch der Dämon gibt vor, sich an keine Vereinbarung erinnern zu können. Hotaru wird bewußtlos und Chibiusa verwandelt sich. Mit ihrer Zuckerherzen-Attacke befreit sie Sailor Moon, die den Dämon als Super Sailor Moon vernichten kann. Sie gelangen wieder in die normale Raum Zeit und übergeben Horaru dem Professor. Vor dem Haus meint Setsuna, daß sie schlechte Nachrichten für Haruka hat. Das Sailor-Team hat es geschafft und Michiru sagt zu Setsuna, Haruka hätte mehr Vertrauen zu den Sailor Kriegerinnen als sie beide zusammen. Haruka antwortete nur mit "kein Kommentar".

Rei hat Visionen von der Stille und den drei Talismanen. Auf einem Fels sieht sie eine Frau mit leuchtenden Augen, die einen Stab in der Hand hält. Sie lernt zusammen mit den anderen 4 Mädchen, als Chibiusa hereintkommt. Sie will mit Bunny in ein neu eröffnetes Planetarium und Hotaru mitnehmen. Minako will wissen, warum Haruka, Michiru und Setsuna Hotaru mißtrauen. Die drei wollen den Messias der Stille finden und Hotaru genauer unter die Lupe nehmen. Michiru beschreibt Haruka und Setsuna ihre Visionen vom nahenden Kampf. Sie erklärt, daß sie jedesmal etwas klarer werden. Sie sieht eine Frau mit leuchtenden Augen, die einen Stab in Händen hält. Setsuna meint, das das ganz schlecht wäre. Der Stab sei die Sense der Stille und der Wächter des Messias sei der Stern der Vernichtung. Gegen ihn sind sie vollkommen machtlos. Sie wollen jedoch nicht aufgeben. Professor Tomoe ist beim Messias, der gerade spürt, daß er bald erwachen wird. Der Messias verlangt wieder nach reinen Herzen. Chibiusa holt Hotaru direkt von der Schule ab und zusammen mit den 5 Mädchen gehen sie ins Planetarium. Der Sprecher dort ist ein bekannter DJ und Mimets aktuelles Ziel. Bunny entdeckt Setsuna, die die 5 inneren Krieger in einen Nebenraum ruft. Sie schauen gemeinsam auf die rote Kugel an Setsunas Stab (Sailor Pluto) und sehen Reis Visionen von der kommenenden Stille. In diesem Moment ist Mimet schon drinnen am Werk. Ihr neuer Dämon schießt mit kleinen 5-eckigen Sternen um sich und Mimet erzeugt mit ihrem Stab ein fürchterliches Geräusch. Chibiusa und Hotaru verstecken sich hinter einer Sitzreihe, als Hotarus Herz anfängt wie wild zu schalgen. Chibiusa will schon weg um Hilfe zu holen, doch Sailor Uranus hält sie auf und meint, sie wolle abwarten, was mit Hotaru passiert. Tuxedo Mask und die inneren Sailor Krieger liefern sich einen Kampf mit dem Dämon, als Hotaru anfängt zu strahlen. Ihre Augen fangen an rot zu leuchten und der Dämon erkennt sie sofort. Auf ihrer Stirn erscheint das Symbol von Sailor Saturn und der Dämon kann sich nicht mehr bewegen. Diese Gelegenheit nutzt Bunny und mit Hilfe des Grals vernichtet sie ihn. Mimet verdrückt sich. Sailor Uranus, Sailor Neptun und Sailor Pluto greifen gebündelt Sailor Saturn an. Chibiusa will sich der Attacke in den Weg stellen, doch Sailor Moon reißt sie und Sailor Saturn aus dem Weg des Angriffs. Sailor Uranus ruft zu Sailor Moon, sie solle aus dem Weg gehen und das Sailor Saturn die Kriegerin des Todes sei! Doch Sailor Moon meint, das sie sie nicht töten müssen und es noch einen anderen Weg gäbe, um die Welt zu retten. In diesem Moment löst sich Sailor Saturn in Luft auf und Hotaru erscheint zu Hause schlafend in ihrem Bett wieder. Professor Tomoe meint, das sich niemand besser als Sailor Saturn für den Messias der Stille eignet. Tuxedo Mask erklärt den anderen, daß Sailor Saturn die Kriegerin des Todes ist und ihr Wächter der Stern der Vernichtung.

Chibiusa kommt in Hotarus Haus. Es ist verlassen. Auch Hotaru ist nicht mehr da. Da erscheint Setsuna und versucht sie zu trösten. Doch Chibiusa fragt sie nur, was die äußeren Sailor Krieger gegen Hotaru haben würden. Sie gibt Setsuna die Schuld, daß Hotaru weg ist. Setsuna bringt sie zu Bunny und den anderen. Dort sitzt Mamoru am Computer, mit dessen Hilfe er herausfindet, daß Professor Tomoe an der Mugen Schule für besonders Begabte arbeitet. Sie gehört ihm sogar. Setsuna berichtet, daß Haruka und Michiru sich dort als Schüler eingetragen haben, um herumzuschnüffeln, da dort merkwürdige Dinge passieren. Sie sagt, daß sie und die anderen beiden vermuten, Professor Tomoe gehöre zu den Death Busters. Chibu Usa ist der Ansicht, daß Hotaru deswegen nicht auch zur bösen Seite gehören muß. Bunny meint, auch wenn Saturn der Stern der Vernichtung ist, es noch eine andere Lösung geben muß, um das drohende Schicksal abzuwenden, als Hotaru zu töten. Die Mädchen wollen ebenfalls die Schule unter die Lupe nehmen, in der heute ein bekannter Doktor eine Rede über parallele Dimensionen hält. Währendessen telefoniert Mimet mit Professor Tomoe. Sie hat ein neues Ziel, den Doktor, der in der Schule den Vortrag halten will. Doch der Professor will diesmal anders vorgehen. Er erklärt ihr, daß er erst einen Plan machen wolle und sie dann später zurückruft. Mimet legt auf und schaltet ihr verstecktes Mikrophon im Raum des Professors ein. Sie belauscht ihn dabei, wie er mit Lugal - einer anderen der 4 Hexen - redet. Er will ihr Mimets Auftrag übergeben und sagt, daß das ihre Chance sei Mimet aus dem Weg zu räumen. Lugal geht und wird von Mimet angerufen. Diese benutzt ein Tonband, auf der die Stimme des Professors mitteilt, daß er es sich anders überlegt hätte und Lugal den Auftrag wieder entzieht. Mißtrauisch akzeptiert sie. In der Schule schleichen die 5 Mädchen herum, auf der Suche nach einem Computerraum. Sie wollen mehr über Tomoe herausfinden, als sie ein finster ausschauender Wachmann anspricht. Verängstigt geben sie vor auf der Suche nach dem Saal für den Vortrag des Doktors über parallele Dimensionen zu sein. Er schickt sie dorthin und fängt kurze Zeit später Mimet ab, die mit einem Sack auf dem Rücken herumschleicht. Sie hat sich mit einer von Eudials selbstkonstruierten Maschinen einen Dämonen "gebacken" und will den Auftrag auf eigenen Faust erledigen. Den Wachmann schaltet sie mit einem Stromstoß außer Gefecht. Setsuna kommt in einen Kontroll-Raum der Schule, in dem Haruka und Michiru mit Hilfe der dortigen Computer nach dem geheimen Eingang zum Labor der Death Busters suchen, der sich nach ihren Vermutungen in dieser Schule befindet. Setsuna berichtet den anderen, daß sie das Sailor-Team dabei beobachtet hat, wie es auch hier nach Spuren sucht. Hotaru lehnt auf dem Stuhl des Messias und träumt. Sie erinnert sich an ihre Kindheit und wie es im Labor ihres Vaters zu einer Explosion kam. Dabei wurde sie schwer verletzt und ihr Vater verlor ein Auge. Eine fremde Macht erschien dem verzweifelten Vater und bot ihm an Hotaru zu retten, wenn er seinen Körper der fremden Macht zur Verfügung stelle. Er willigte ein. Im Vortragssaal erscheint Mimet und betäubt das Publikum mit ihren Stab und ihrem Spruch: "Stern der Dunkelheit, betäube sie!" Ihr Dämon will sich am vortragenden Doktor zu schaffen machen, als das Sailor-Team erscheint und den Kampf aufnimmt. Sie scheinen zu verlieren, als im richtigen Moment Tuxedo Mask mit Sailor Chibi Moon an einem Seil vorbeirauschen und den Dämon mit der Zuckerherzen-Attacke ablenken. Sailor Moon besiegt ihn mit Hilfe des Grals. Daraufhin aktiviert Mimet eine Maschine, mit der Sie einen "Hexentransport" durchführt. Sie erscheint auf den Monitoren hinter der Bühne und meint, sie sei jetzt noch mächtiger und stärker. Da tritt Lugal aus dem Schatten und erklärt ihr, warum Eudial die Hexentransport Maschine nie benutzt hat, obwohl sie sie erfunden hat. Die Maschine hat eine Schwachstelle. Wenn man den Stromstecker herauszieht, während noch jemand in der Maschine sei, so würde dieser für immer verloren sein. Nach beenden dieser Worte reißt Lugal den Stecker aus der Dose und verschwindet wieder im Schatten. Mimet ist für immer dem Weg. Super Sailor Moon verwandelt sich erschöpft wieder in Sailor Moon zurück und die drei äußeren Sailor Krieger schauen von einer Loge auf das Treiben unter auf der Bühne hinab.

Sailor Uranus, Sailor Neptun und Sailor Pluto stehen immer noch oben auf der Bühne und schauen auf die geschwächte Sailor Moon hinab. Sailor Uranus fragt sich, ob Sailor Moon langsam ihre Kräfte verliert. Sie wollen los und den Messias der Stille finden. Die anderen laufen ihnen hinterher und sagen sie sollen Hotaru in Ruhe lassen, doch die äußeren Kriegerinnen wollen "beide loswerden": Sailor Saturn und den Messias der Stille. Chibiusa will Hotaru beschützen, egal was passiert. Der Messias der Stille spricht mit Professor Tomoe. Er will viele reine Herzen und meint, erst wenn er sie in Händen halte, könne er erwachen. Plötzlich bekommt der Messias einen Schwächeanfall und Hotaru kommt zu Bewußtsein. Sie ruft nach Chibiusa. Doch der Messias gewinnt wieder die Oberhand. Professor Tomoe beauftrag eine neue Hexe - Telulu - mit der Beschaffung der Herzkristalle. Sie will mit manipulierten Pflanzen an die Herzen kommen. Danach befiehlt Tomoe Kaorinite wieder "ihre Aufgabe zu übernehmen". Also verwandelt sie sich. Jetzt trägt sie ein schwarzes Kleid und eine schwarze Brosche um den Hals. Telulu verkauft ihre Pflanzen in einem Blumenladen. Setsuna kommt zufällig vorbei und nimmt sich eine mit. Chibiusa rennt durch die Stadt. Bunny, Luna und Artemis können ihr nicht folgen und müssen eine kleine Pause einlegen. Nach einem kleinen Gezänk zwischen Luna und Bunny fällt Artemis auf, daß Chibiusa direkt in Richtung Mugen Schule davongerannt ist. Schnell folgen sie ihr. An der Schule will Chibiusa losstürmen und Hotaru suchen, doch Bunny hält sie auf und erklärt ihr, daß sie das dem Sailor-Team überlassen soll. Hotaru kommt auf dem Stuhl des Messias wieder zu sich und fragt nach Chibiusa. Sie steht auf und geht. Setsuna untersucht zu Hause die "Telulu-Blume". Die Pflanze öffnet sich und ein rötliches Leuchtes attackiert Setsuna. Doch ihr Sailor Pluto Stab wehrt den Angriff ab und die Blume stirbt. Währendessen gibt Telulu eine Pflanze an Hotaru, die sie Chibiusa schenken will, da Telulu ihr erzählt, daß diese Blume ihre Besitzer glücklich macht. Jetzt besucht Hotaru Chibiusa und überreicht ihr die Blume. Sie erzählt, daß sie ein zweites Ich in sich spüren würde. Ihre Augen fangen an zu leuchten und der Messias in Hotaru kommt zu sich. Er will Chibiusas reines Herz. Bunny will schon dazwischengehen, doch da wird der Messias wieder zu Hotaru. Sie sagt noch: "Chibiusa, hilf mir!", als Kaorinite - wieder voll in Aktion - erscheint und zusammen mit Hotaru verschwindet. Chibiusa ist traurig, da sie Hotaru nicht beschützen konnte, obwohl sie sie eben darum gebeten hat. Setsuna stößt zu den beiden und sieht die Tolulu-Blume in Chibiusas Hand. Schnell schleudert sie sie auf den Boden und vermutet, daß Hotaru auch zu den Death Busters gehört. Zusammen gehen die drei (Bunny, Chibiusa und Setsuna) zu Tolulus Blumenladen. Dort schließt Tolulu alle Fenster und läßt Gas ausströmen. Sie befiehlt ihren Blumen, sich die reinen Herzen der Leute im Laden zu holen und mit einem Schlag schweben viele Herzkristalle in der Luft. Mit einem schwarzen Stern auf ihrer Hand sammelt Tolulu die Herzen ein, als Sailor Moon, Sailor Chibi Moon und Sailor Pluto die Tür öffnen. Sailor Chibi Moon greift mit ihrer Zuckerherzen-Attacke an, doch als diese zu schwach ist und Telulus Angriff nicht abwehren kann, wirft sich ihr Sailor Pluto in den Weg. Tuxedo Mask befreit daraufhin Sailor Pluto aus Telulus Griff und Sailor Moon kann zusammen mit dem Gral als Super Sailor Moon alle Blumen vernichten. Jetzt wird Telulu böse und verwandelt die letzte übriggebliebene Blume in eine "Super-Blume". Dieses Montrum greift sich laut Telulus Angaben Personen mit reinem Herzen und explodiert mit ihnen. Die Hexe will verschwinden und den schwarzen Stern voller Herzkristalle bei Professor Tomoe abliefern, als Tuxedo Mask den schwarzen Stern mit einer Rose zerplatzen läßt. Alle Herzkristalle schweben wieder im Raum, um Telulu herum. Die Pflanze dreht sich den Kristallen zu und greift die von reinen Herzen umgebene Hexe an. Zusammen lösen sie sich auf und zurück bleibt nur Telulus Ausweis von der Mugen Schule. Sailor Pluto lehnt geschwächt an der Wand und Chibiusa ist immer noch der festen Überzeugung, daß Hotaru unschuldig ist.

Die fünf Freundinnen betrachten den Ausweis von Telulu. Er ist von der Mugen Schule. Sie sind der Überzeugung, daß dort etwas nicht stimmt. Bunny berichtet, daß Ami in einer Prüfung die höchste Punktzahl erreicht hat. In der Mugen Schule ist die nächste Prüfung. Ami hat sich sich bereits dafür angemeldet. Ein anderes Mädchen - von der Mugen Schule - hat dieselbe Punktzahl erreicht wie sie. Die anderen vier wollen sich mit in die Schule mogeln, um dort wieder herumzuschnüffeln. Vor der Schule ist eine lange Schlange, in der laut Bunny lauter "Streber" warten, daß sie aus dem Schneetreiben hineindürfen. Chibiusa rennt durch die Stadt und sieht Mamoru im Auto. Sie läuft weiter und ruft ihm zu, daß sie keine Zeit habe. Im Rückspiegel sieht Mamoru Setsuna auf dem Bürgersteig stehen. Chibiusa rennt geradewegs zu Hotarus ehemaligem Haus, um sich dort in Erinnerungen an sie zu verlieren. Es gelingt den 5 Freundinnen in die Schule hineinzukommen und Ami wird von ihrer Konkurretin, die genauso viele Punkte wie sie erreicht, hat angesprochen. Sie nimmt Ami mit, um ihr etwas zu zeigen, "was ihr beim Lernen helfen soll". Haruka und Michiru sind auch in der Schule und Michiru spürt, wie das Meer wieder anfängt zu toben. Haruka will den Raum im Keller der Schule noch einmal untersuchen. Amis Konkurrentin, zeigt ihr einen eigenständigen lebenden Planeten namens Tau Nebula, der in einer kleinen Glaskuppel schwebt. Sie berichtet Ami, daß an der Mugen Schule auch Schüler unterrichten und Ami meint, daß gute Schüler nicht automatisch auch gute Lehrer sein müssen. Die beiden diskutieren ein wenig über dieses Thema und die Konkurrentin läßt Ami alleine zurück. Die Prüfung fängt an. Die Konkurrentin geht direkt zu Professor Tomoe und Kaorinite. Denen sagt sie, daß sie versuchen will Ami als Sailor Kriegerin zu enttarnen und alles, was Kaorinite könnte wäre mit Professor Tomoe zu flirten. Sie verwandelt sich in eine der Hexen und befiehlt ihrem Computer sich die Herzen aller zu holen, die im Moment davor sitzen und ihre Prüfung ablegen. Alle Herzen werden auf einen Schlag aus ihren Besitzern gezogen und verschwinden in den Monitoren. Minako und Bunny sehen zufällig dabei zu. Sie alamieren die anderen und wollen denjenigen finden, der die Computer kontrolliert. Michiru und Haruka rennen einen Gang entlang, als sie eine böse Macht spüren. Die beiden stoßen eine Tür auf, hinter der in einem großen Raum der Messias der Stille auf seinem Trohn sitzt und schläft. Beide stürzen los und wollen zu ihm, als Ami eine Treppe herunter kommt und "Halt!" ruft. Haruka sagt, daß der Messias die Wurzel allen Übels sei und Ami sie nicht aufhalten soll, doch Ami meint, daß Hotaru nur ein unschuldiges Mädchen sei, das lediglich ein Opfer der Death Busters geworden ist. In diesem Moment kommt Amis Konkurrentin hinzu, die sich wieder in eine der Hexen verwandelt und Haruka und Michiru angreift. Die beiden liegen am Boden und um ihnen zu helfen enttarnt sich Ami und verwandelt sich in Sailor Merkur. Ihre Attacke kann die Hexe jedoch abwehren und Sailor Merkur wird von einem Kraftfeld umhüllt, durch das der Computer solange Strahlen auf sie senden wird, bis sie sich auflöst. Da erscheinen die 4 anderen inneren Sailor Krieger. Die Hexe rät ihnen sich nicht zu bewegen sonst würde Sailor Merkur es büsen. Jetzt verwandeln sich Haruka und Michiru in Sailor Uranus und Sailor Neptun und enttarnen sich dadurch auch. Sie greifen die Hexe an und können sie schwächen. Sailor Moon wird mit Hilfe des Grals zu Super Sailor Moon und zerstört das Armband der Hexe, mit dessen Hilfe sie den Computer kontrolliert. Alle Herzkristalle lösen sich aus den Monitoren und wandern in ihre Besitzer zurück. Der Hauptcomputer vernichtet die Hexe. Professor Tomoe und Kaorinite haben das Geschehen über eine Kamera beobachtet und wissen jetzt wer die Sailor Krieger sind. Der Messias erwacht und beginnt mit seinem Trohn zu schweben. Mit den Worten "der Kampf beginnt erst" verabschiedet er sich in eine rötlichen Nebel. Chibiusa steht immer noch im Schneetreiben vor Hotarus Haus, als Mamoru und Setsuna nach ihr schauen. Setsuna nimmt sie in den Arm und tröstet sie. Chibiusa "will doch nur einen Blick auf Hotaru werfen, um zu sehen wie es ihr geht". Bunny, Minako, Makoto und Rei beobachten Michiru und Haruka im Park dabei, wie sie sich bei Ami beschweren, daß sie sie aufgehalten hat und sie so nicht den Messias vernichten konnten. Gleichzeitig bedanken sie sich jedoch dafür, daß Ami ihnen als Sailor Merkur das Leben gerettet hat und sind nicht mehr böse ^_^.

Viele Schüler strömen in das dunkle Hochhaus der Mugen Schule. Haruka sagt zu Michiru, daß sie spürt wie der Wind immer unruhiger wird. Chibiusa ist zusammen mit Bunny in der Badewanne und denkt an Hotaru. Bunny verspricht ihr die Sache zu untersuchen und rutscht auf einem Stück Seife aus ^_^. In Bunnys Zimmer warten bereits Luna und Artemis, die ihr von den vielen Schülern berichten, die in die Mugen Schule gehen. Bunny macht sich auf den Weg. Professor Tomoe unterhält sich mit der letzten und größten der 5 Hexen. Sie will dem Messias die Kristalle reiner Herzen beschaffen, da das Kaorinite ja sowieso nicht könne. Diese belauscht das Gespräch und beschließt das reinste Herz von allen für den Messias zu besorgen: Das Herz von Chibiusa! Diese träumt währenddessen von Hotaru, die an ein Kreuz gefesselt ist und nach der viele Hände greifen. Hotaru ruft noch "Hilf mir Chibiusa" und verschwindet im Nebel. Erschrocken wacht Chibiusa auf. In der Mugen Schule steht die Hexe vor der Schülermenge und auf ihren Befehl lösen sich die Herzkristalle aus ihren Besitzern und fliegen auf sie zu. In der Masse versteckt sind Bunny, Minako, Makoto, Ami und Rei. Sie werden von einer rötlichen Blase eingeschlossen und schweben darin nach oben durch die Decke in einen Büroraum. Haruka und Michiru haben sich auch zwischen den Schülern verborgen. Sie folgen der Blase. Die Hexe kommt zu den 5 Freundinnen in den Büroraum, die sich vor ihren Augen in Sailor Krieger verwandeln, da die Hexe sowieso ihre wahre Identität kennt. Alle Attacken der Krieger schlagen fehl. Die Hexe hat sich in zwei Körper geteilt, die von einem Geist kontrolliert werden. So kann sie alle Angriffe abwehren. Die beiden Körper können angeblich die Sailor Krieger mit einem Schlag vernichten. Chibiusa will Hotaru beschützen. Sie verwandelt sich von Hotarus ehemaligem Haus in Sailor Chibi Moon und wird dabei von Kaorinite beobachtet. Jetzt ist auch sie enttarnt. Danach macht sie sich auf ins dunkle Hausinnere, wo Kaorinite auf sie wartet. Tuxedo Mask attackiert Kaorinite, doch auch der Angriff der plötzlich erscheinenden Sailor Pluto kann nicht verhindern, daß Sailor Chibi Moon von Kaorinite entführt wird. Gleichzeitig versagt auch Sailor Merkurs Angriff gegen die beiden Körper der fünften Hexe. Die Sailor Krieger ändern ihre Taktik. Sailor Mars, Sailor Merkur, Sailor Venus und Sailor Moon greifen gemeinsam an, während Sailor Jupiter einen der beiden Körper anrempelt und sich aus dem Staub macht. Ihr Plan geht auf und der Körper folgt ihr in den Nebel. Sailor Mars gelingt es den anderen Körper hinter sich herzulocken. Jetzt gerät Sailor Mars in die Mitte der beiden, als die Hexe mit ihren beiden Körpern einen Angriff startet. Rechtzeitig springt Sailor Mars beiseite und die Hexen vernichtet sich quasi selbst. Vor den Augen des Sailor Teams löst sich eine Art Statue in Luft auf und ein Raum-Zeit Korridor tut sich auf. Durch ihn gelangen sie in das innere der Basis der Death Busters. Sailor Uranus und Sailor Neptun sind schon dort und sehen, wie Professor Tomoe vor einem Altar steht, auf dem die bewußtlose Sailor Chibi Moon liegt. Uranus rennt los und prallt gegen eine Energieschranke. Der Professor kündigt an, daß der Messias der Stille in wenigen Sekunden erwachen wird und zwar durch das Herz von Chibiusa. In diesem Moment kommt das Sailor Team herein. Sailor Moon rennt auch sofort los und prallt auch gegen das Kraftfeld. Da erscheint der Messias der Stille auf seinem Thron. Ein Energiefeld in Form einer Hand wächst aus seinem Körper und greift nach Sailor Chibi Moons Brustkorb. Sailor Chibi Moon kommt noch einmal zu sich und sieht Hotaru, in der gerade der Messias der Stille sein Werk vollrichtet. Mit den Worten "ich bin so froh, daß es dir gut geht Hotaru" verliert Sailor Chibi Moon ihren Herzkristall. Ihr Körper verwandelt sich wieder zurück in Chibiusa. Der Messias der Stille schluckt den Kristall und erwacht. Hotarus Körper verwandelt sich in den einer erwachsenen schwarzhaarigen Frau. Sie ist Mistress 9, eine der Death Busters, die von Hotarus Körper Besitzt ergriffen hat, als diese noch klein war. Die Sailor Krieger stellen erstaunt fest, daß Sailor Saturn nicht wie befürchtet der Messias der Stille ist. Kaorinite wird vom Messias an die Wand geschleudert und ihr Ende ist besiegelt. Das Hochhaus der Mugen Schule beginnt einzustürzen. Die Sailor Krieger schnappen sich Chibiusas Körper, der nicht mehr atmet und flüchten. Vor dem Gebäude warten Tuxedo Mask, Sailor Pluto, Luna und Artemis. Sie sagen, sie hätten die vielen Schüler schon aus dem Hochhaus gebracht, das jeden Moment in sich zusammenfällt. Chibiusas Körper wird von Luna und Artemis mit Mamoru verbunden, der ihn so am Leben erhält. Setsuna kommt herein und sagt, daß sie jetzt zu Haruka und Michire gehen werde, um mit ihnen zusammen den Messias der Stille zu vernichten. Bunny will das nicht, da es sich ja schließlich um Hotaru handelt. Die 5 Sailor Krieger machen sich auf den Weg zum halb zerstörten Hochhaus der Mugen Schule, "um für das einzutreten, woran sie glauben".

Die Zeit der Entscheidung ist gekommen. Die 5 inneren Sailor Krieger wollen Chibiusa, Hotaru und die ganze Welt vor der Vernichtung retten. Der Messias der Stille erklärt Professor Tomoe, daß er den heilgen Gral in Händen halten muß, damit er den Anführer der bösen Seite, genannt "Pharao", vom Planeten Nebula in diese Welt holen kann. Er wird dann die Erde mir der Energie der Dunkelheit vernichten. Chibiusas Körper liegt immer noch regungslos auf Mamorus Schoß und ist mit ihm verbunden. Sailor Uranus steuert einen Helikopter, in dem auch Sailor Neptun und Sailor Pluto sitzen. Sie wollen den Kampf gegen das Böse alleine schaffen. Der Messias spürt, wie sich der Gral der Mugen Schule nähert, da ihn Sailor Moon ja bei sich trägt. Sie will die Sailor Krieger erst in das Gebäde lassen, wenn sich ihre Kräfte voll entwickelt haben. Sailor Mars spürt eine böse Energie. Alle restlichen Reagenzgläser explodieren und geben die ihre Dämonen frei. Sailor Merkur erkennt, daß um die Schule eine Barriere schwarzer Energie existiert, durch das sie nur mit einem "Sailor Transport" hindurchkommen. In diesem Augenblick kommen die Dämonen. Sie fließen in einer Art rötlichem Schleim aus dem Gebäude. Aus diesem Schleim wachsen dann Körper - die einzelnen Dämonen. Die Masse erhebt sich und regnet vom Himmel auf die Sailor Krieger herab. Alle Attacken von Sailor Mars, Sailor Merkur, Sailor Venus und Sailor Jupiter können die unzähligen Dämonen nicht vertreiben. Sailor Moon startet ihre Mondherzen Attacke und ein sich ausbreitendes herzförmiges Kraftfeld kann die Gegner zurückdrängen. Der Messias hat die Mugen Schule in die "Omega Zone" verwandelt. Jetzt kann keiner mehr in die Basis der Death Buster eindringen. Seine Hand verwandelt sich und greift durch das Kraftfeld nach Sailor Moons Hals. Er will sich den heiligen Gral holen. Sailor Moon wird von der Hand weggezogen doch die anderen Sailor Krieger halten sie fest. Jetzt kommen die Dämonen wieder zurück und "umwickeln" das Sailor Team. Sie müssen Sailor Moon loslassen, die daraufhin von der Hand weggezogen wird. Jetzt sind Sailor Mars, Sailor Merkur, Sailor Venus und Sailor Jupiter auf sich allein gestellt. Ohne Sailor Moon können sie keinen Sailor Transport durchführen. Die Dämonen ziehen sich zurück und formen eine zusätzliche Kuppel um das Gebäude herum mit ihren Körpern. Die äußeren Sailor Krieger kommen mit dem Helikopter angeflogen und sehen eine sternförmige Öffnung auf der Oberseite der Dämonenkuppel. Sie steuern darauf zu, doch die Dämonen erheben sich. Sie umwickeln den Helikopter. Kurz bevor er explodiert hält Sailor Pluto die Zeit an. Sailor Uranus und Sailor Neptun können entkommen und gelangen so in das innere der Kuppel. Sie wußten nicht, daß Sailor Pluto die Zeit anhalten kann. Diese meint jedoch, daß es ihr eigentlich auch verboten sei und es hart bestraft wird. Sie sagt noch "wenn ihr den wirklichen Messias der Stille findet solltet, dann..." und verschwindet. Hotaru erninnert sich an Chibiusa: Der Messias der Stille hat einen kleinen Schwächeanfall, den er jedoch sofort wieder im Griff hat. Er will den heilgen Gral besorgen, während Professor Tomoe, den sie auf einmal mit "Dämon" anspricht, sich um die Sailor Krieger kümmern soll. Die 4 restlichen (inneren) Sailor Krieger beschließen zu tun, was sie können, um ein Ausbreiten des Kraftfelds zu verhindern. Sie knien im Viereck um das Gebäude der Mugen Schule und vereinigen ihre Kräfte. Eine leuchtende Barriere entsteht und umschließt die Schule. Sailor Moon erwacht im Dunkeln. In der Nähe liegt Hotaru am Boden. Sie geht zu ihr. Saior Uranus und Sailor Neptun rennen durch die Omega Zone. Vor ihnen steht Professor Tomoe und eine Reihe lebloser Soldatenkörper. Der Dämon, der vom Professor Besitz ergriffen hat tritt aus ihm heraus und Tomoes Körper fällt zu Boden. Sailor Uranus greift den Dämon an und zerschmettert ihn in viele kleine Teile. Diese Teile flitzen über den Boden und in die bis dahin reglosen Soldatenkörper. Sie fangen an zu leben und attackieren Sailor Uranus und Sailor Neptun. Gegen so viele Feinde haben die beiden keine Chance, zumal die Körper auch noch elastisch sind und sich beliebig verbiegen können. Als die beiden schon gefangen sind, ist Sailor Plutos Stimme zu hören, die "Talisman" ruft. Vor Sailor Uranus erscheint das Schwert und vor Sailor Neptun der Spiegel. Sailor Neptun nimmt den Spiegel und richtet ihn auf die vielen Gegner. Diese verblassen sofort und nur einer bleibt übrig. In dessen Auge rammt Sailor Uranus ihr Schwert und so vernichten sie den Dämon. Sie fragen sich, ob sie eben Sailor Plutos Stimme gehört haben und ziehen tiefer in die Omega Zone. Professor Tomoe kommt zu sich und ruft nach seiner Tocher. Hotaru spricht mit Sailor Moon. Sie sagt zu ihr, daß sie gehört hätte, wie die Death Busters darüber sprachen, daß sie alle vernichtet werden, wenn Sailor Moon den heiligen Gral benutzt. Sie rät Sailor Moon sich zu beeilen, wenn sie Chibiusa retten wolle und spricht sie dabei mit "Bunny" an. Sailor Moon schöpft Verdacht und fragt sie, woher sie ihren richtigen Namen wüßte, da Hotaru nie ihre wahre Identität erfahren habe. Der Messias der Stille hat sich verraten. Er erklärt Sailor Moon, daß er Hotarus Körper in Besitz genommen hat und er ihr vollkommen ausgeliefert ist. Hotarus Körper verwandelt sich in den von Mistress 9 zurück. Sailor Uranus und Sailor Neptun kommen hinzu. Sie wollen des Messias vernichten doch Sailor Moon ist dagegen. Hinter dem Messias gleitet die schwarze Wand wie ein Vorhang beiseite und gibt den Blick auf die Galaxie mit dem Planeten Nebula frei. Der Messias spricht in diese Richtung: "Meister Pharao, würdest Du bitte noch einen kleinen Augenblick warten?" Sailor Moon, Sailor Uranus und Sailor Neptun sind überrascht. Von Pharao hatten sie bisher noch nichts gewußt.

Sailor Moon erklärt Sailor Uranus und Sailor Neptun, daß es eine andere Möglichkeit gibt, das Böse abzuwenden, als Mistress 9 und damit Hotaru alias Sailor Saturn zu töten. Hotaru in Mistress 9 sagt in Gedanken zu Chibiusa, daß es ihr leid tut. Mistress 9 meint, daß es Hotaru nicht mehr gäbe. Sailor Uranus und Sailor Neptun wollen Sailor Moon davon überzeugen, daß Mistress 9 nicht mehr Hotaru ist. Mistress 9 kündigt, an daß die Welt untergehen wird, wenn sie den heilgen Gral hat. Daraufin greifen Sailor Uranus und Sailor Neptun an. Ihre Attacken verbinden sich zu einer, doch Sailor Moon stellt sich ihr in den Weg und hält sie von Mistress 9 und damit Hotaru ab. Sailor Uranus und Sailor Neptun wollen, daß Sailor Moon aus dem Weg geht, und fragen sie, warum sie das tut. Mistress 9 greift die beiden an und wickelt sie mit einem schwarzen Band an eine riesige Statue von sich. Sie sind gefangen und können dem weiteren Geschehen nur noch tatenlos zusehen. Mistress 9 will von Sailor Moon den heilgen Gral und droht damit die beiden anderen tu töten, wenn sie nicht gehorcht. Sailor Moon konzentriert sich und ein Leuchten kündigt das Erscheinen des heilgen Grals an. Professor Tomoe humpelt herbei und ruft nach seiner Tochter. Er sagt: "Hotaru, ich bin es, dein Vater", und wankt auf Mistress 9 zu. Diese will, daß er seine Hände von ihr nimmt und umwickelt ihn am Hals mit dem schwarzen Band, das auch Sailor Uranus und Sailor Neptun gefangenhält. Sailor Moon will, daß sie damit aufhört und fällt auf die Knie. Draußen vor dem Kraftfeld haben Sailor Mars, Sailor Venus, Sailor Jupiter und Sailor Merkur Probleme damit, die Dämonen hinter ihrer Energieschranke zu halten. Tomoe ruft wieder nach seiner Tochter und diese antwortet ihr aus Mistress 9 heraus. Der Messias bekommt einen Schwächeanfall und läßt den Professor los. Sailor Uranus und Sailor Neptun rufen Sailor Moon zu, daß das jetzt ihre Chance wäre den Messias zu vernichten, doch diese weigert sich, da sie jetzt ein klares Zeichen dafür hat, daß Hotaru noch lebt. Mistress 9 kniet am Boden und spricht geschwächt mit der Stimme von Hotaru. Sie braucht den heiligen Gral, damit sie Mistress 9 in ihr besiegen kann. Zumindest sagt sie das. Sailor Moon glaubt ihr und läßt den heilgen Gral erscheinen. Sailor Uranus ruft ihr zu, daß sie mit dem heilgen Gral nicht einfach machen könne, was sie wolle, doch Sailor Moon übergibt ihn Professor Tomoe, der ihn ihr danked abnimmt und seiner Tochter geben will, um ihr zu helfen. Als die ihn endlich hat stellt sich heraus, daß es doch wieder Trick von Mistress 9 war und jetzt ist das passiert, was alle verhindern wollten. Im Triumpf gesteht Mistress 9 Sailor Moon die Ehre zu, daß ihr Körper weiterleben darf, nachdem der Pharao auf diese Welt gekommen sein wird, und zwar als der Wirt eines Dämons. Sie verrät den Sailor Kriegern, daß der Pharao jetzt nur noch durch die Macht eines besonders reinen Herzens besiegt werden kann, das sogar den heiligen Gral an Reinheit noch überträfe. Sie drückt den Gral durch das schwarze Kraftfeld um die Galaxie mit dem Nebula Planeten und jetzt hat der Pharao den ersehnten Gral. Das schwarze Kraftfeld breitet sich aus und auch außerhalb zischen einzelne Kraftfeldarme durch die Leuchtwand von Sailor Mars, Sailor Venus, Sailor Jupiter und Sailor Merkur. Sie können es nicht mehr halten. Mistress 9 ruft ihrem Pharao zu er solle kommen und Sailor Uranus und Sailor Neptun rufen Sailor Moon zu, daß sie nun sehe, was sie angerichtet hätte. Sailor Moon benutzt ihren Mondstab und ruft die Macht der Liebe herbei, doch auch das ist nutzlos. Ein schwarzet Strahl stößt aus der inneren schwarzen Kuppel um die Nebula Galaxie herum und schleudert Mistress 9 beiseite. Bewußtlos liegt sie in den Armen von Professor Tomoe. Sailor Moon stellt sich als Schutzschild in den Weg des Strahls und eine Schneise der Vernichtung bildet sich um sie herum. Hinter ihr befinden sich Tomoe und Mistress 9 in Sicherheit. Ein schwarzer Wirbelwind bildet sich um die Kuppel herum und breitet sich aus. Sailor Mars, Sailor Venus, Sailor Jupiter und Saior Merkur werden auseinandergerissen. Die Szene ähnelt den Visionen von Sailor Mars und Sailor Neptun, die sie vor einiger Zeit schon hatten. Die schwarze Kugel wird immer größer. Professor Tomoe ruft wieder seine Tochter und diese antwortet ihr aus dem Körper von Mistress 9, der in seinen Armen liegt. Tomoe will, daß wieder alles so ist wie früher und unter Tränen erinnert er sich an seine kleine Tochter. Er will, daß sie ihm vergibt. Hotaru wacht auf! Mistress 9 ringt mit ihr. Der Kampf spielt sich auf geistiger Ebene im selben Körper ab. Auf der Stirn von Mistress 9´s Körper erscheint das Symbol von Sailor Saturn und der schwarze Stern, der dort vorher war verschwindet. Sailor Uranus und Sailor Neptun befürchten das Schlimmste, da Sailor Saturn (jetzt endlich) erwacht ist. Sailor Saturn löst sich auf und erscheint bei Mamoru, der immer noch Chibiusas Körper in Händen hält. Sie gibt Chibiusa ihren Herzkristall zurück und bedankt sich. Sie meint, daß jetzt alles wieder gut würde und Luna und Artemis erkennen sie als Sailor Saturn. Sailor Uranus und Sailor Neptun bemerken, daß die Macht des Pharaos, der ein flammender Planet zu sein scheint, immer größer wird und sie jetzt keine Chance mehr hätten. Sie sehen ihren ganzen Einsatz als umsonst an und fragen Sailor Moon ob sie jetzt zufrieden sei. Da erscheint Sailor Saturn auf einem Felsen - wie in den früheren Visionen - und bedankt sich bei Sailor Moon, daß sie sie die ganze Zeit über beschützt hat. Sie behauptet, daß sie ganz alleine die Welt vor ihrer völligen Vernichtung retten könne doch Sailor Moon will das nicht glauben. Sailor Saturn erklärt, daß sie in das innere von Pharaos Energiekern eindringen müsse, um von dort aus gegen ihn zu kämpfen. Sie meint, daß Super Sailor Moon vielleicht auch dazu in der Lage gewesen wäre, aber Sailor Moon alleine keine Chance hat. Nur sie als Sailor Saturn könne in das Innere des Kerns eindringen. Sailor Moon fragt Sailor Saturn, was dann im Inneren mit ihr passieren würde und Sailor Saturn erklärt, daß sie die Kriegerin des Todes genannt würde, da sie die Macht habe einen ganzen Planeten auf einmal zu vernichten. Allerdings muß sie beim Einsatz dieser Kraft selbst sterben. Bei diesen Worten erscheint ihre Sichel in ihrer Hand. Sailor Moon will aufstehen und sie aufhalten, doch Sailor Saturn richtet ihre Sichel auf Sailor Moons Kopf. Sie verabschiedet sich mit den Worten "lebe wohl" und springt in das Innere der schwarzen Kugel, in der der flammende Planet Pharao mittlerweile schon riesengro&zlig; zu sehen ist. Jetzt ist deutlich zu erkennen, daß im Inneren der Feuerkugel ein Kampf stattfindet. Sailor Saturn kämpft gegen Pharao. Sailor Moon will ihr helfen, wird aber zurückgeschleudert. Ab Boden liegend schießen ihr Tränen in die Augen und sie ruft die Macht des Grals herbei - doch nichts passiert. Der einsame Kampf von Sailor Saturn im Inneren der Feuerkugel tobt weiter und Sailor Moon ruft noch ein zweites und drittes Mal die Macht des Grals vergeblich herbei. Plötzlich fangen die Stirnbänder von Sailor Mars, Sailor Venus, Sailor Jupiter, Sailor Uranus und Sailor Neptun an zu leuchten. Dann leuchtet auch das Stirnband von Sailor Moon auf. Sailor Moon wird zu Super Sailor Moon - auch ohne den Gral. Ihr Herzkristall tritt aus ihr hervor und bildet zusammen mit der Kristallbrosche ein Schutzschild um sie herum. Super Sailor Moon tritt in das Innere der Feuerkugel. Die Kugel löst sich auf, ebenso wie der schwarze Wirbelwind. Auch die schwarze Kuppel verschwindet. Der Himmel klart auf und in der entstandene Krater der Kuppel füllt sich mit Meerwasser. Sailor Uranus und Sailor Neptun stehen ratlos da und schauen um sich, währen Sailor Mars, Sailor Venus, Sailor Jupiter und Sailor Merkur wieder zu sich kommen. Sailor Plutos Stimme ist zu hören: "Wenn ihr den wirkliche Messias finden solltet..." und Sailor Uranus wiederholt erstaunt "den wirklichen Messias?" Ein Leuchten erscheint und Super Sailor Moon erscheint und hat ein Baby im Arm. Sie sieht erwachsener und reifer aus. Vom Mond her fliegen millionen Schmetterlinge in einem leuchtenden Band.

Super Sailor Moon steht mit dem Baby in der Hand da. Sie sinkt erschöpft in die Knie und Saior Uranus und Sailor Neptun laufen zu ihr. Die anderen Sailor Krieger kommen zu sich. Als Chibiusa in ihrem Bett erwacht, blickt sie in die Gesichter von Bunny, Mamoru, Minako, Makoto, Ami und Rei. Alle freuen sich, daß es ihr wieder gutgeht ^_^. Sie fragt nach Hotaru, doch die anderen wissen auch nicht, wie es ihr geht und wo sie ist. Scheinbar haben Sailor Neptun und Sailor Uranus der erschöpften Super Sailor Moon schnell das Baby weggenommen und versteckt. Niemand weiß etwas darüber. Doch sie reden Chibiusa ein, daß Hotaru leben würde - irgendwo. Chib Usa tut so, als ob sie es ihnen abkauft und gibt sich fröhlich. Da rufen 3 Klassenkameraden nach Chibiusa. Sie wollen sie in die Schule mitnehmen. Bunny durchschaut Chibiusas vorgegebene Fröhlichkeit und bedauert, daß sie nicht mehr für sie tun konnte. Im Bus sitzt Chibiusa traurig alleine auf einem Platz und denkt an Hotaru. Aus dem Busfenster entdeckt sie beim Vorbeifahren das gelbe Sportcoupé von Haruka. In einem nahen Cafee sitzt sie zusammen mit Michiru, die das Baby auf dem Arm hat und es füttert. Michiru liebäugelt damit, das Baby zu behalten und mit ihm und Haruka zusammen als "ganz normale Familie" zu leben. Doch diese lehnt kategorisch ab. Sie steigen in den Wagen und fahren in ein Krankenhaus. Auf der Fahrt gehen ihnen noch einmal Erinnerungen an die bestandenen Abenteuer durch den Kopf. Im Krankenhaus übergeben sie das Baby an den im Rollstuhlsitzenden Professor Tomoe, der sich an nichts mehr erinnern kann und am ganzen Körper Verbände trägt. Sie verlassen die beiden, um noch eine "letzte wichtige Aufgabe" zu erfüllen. Chibu Usa fährt zusammen mit anderen Kindern Fahrrad, als sie dabei ihren Hut verliert. er fliegt über einen nahen Hügel. Sie rennt hinterher und oben angekommen, erscheint ihr Sailor Pluto. Sie ruft nach ihr und erklärt, daß sie nur in Chibiusas Vorstellung zu sehen wäre. Chibiusa ist traurig, da "Puu" und Hotaru weg sind und Sailor Pluto berichtet, daß Hotaru auf der Erde wiedergeboren wurde. Chibiusa kann damit nichts anfangen. Sailor Pluto verschwindet und unter Chibiusas Blicken fährt Professor Tomoe in seinem Rollstuhl durch den Park und hat ein Baby auf dem Arm. Sie läuft zu ihm und er zeigt ihr stolz seine Tochter (das Baby) und sagt, er würde es Hotaru nennen. Das Baby scheint Chibi Usa zu erkennen und greift nach ihr. Chibiusa ist sprachlos. Dann wird Tomoe von einer Krankenschwester zurückgerufen und das Baby winkt Chibiusa nach. Langsam begreift Chibiusa, daß das Baby die wiedergeborene Horatu ist und ein paar Tränen schießen ihr in die Augen. Sie ruft ihm nach, daß sie sich bald wiedersehen werden. Bunny, Minako und Ami sind am mit Wasser gefüllten Krater und untersuchen ihn. Sie können keine Anzeichen für die Death Busters mehr feststellen, als Makoto und Rei zu ihnen stoßen. Von Hotaru finden sie auch keine Spur. Sie wollen Bunny trösten, die immer noch traurig darüber ist, daß sie Hotaru nicht mehr finden kann. Da treffen sie auf Haruka und Michiru. Die beiden geben sich übertrieben gereitzt und fordern als Sailor Uranus und Sailor Neptun die inneren Krieger zum Kampf heraus, "um die Sache ein für allemal zu klären". Makoto, Minako, Rei und Ami verwandeln sich und wollen es nicht dulden, daß die beiden äußeren Sailor Krieger sich auch noch über Sailor Moon lustig machen. Die beiden meinen sogar, daß Bunny unwürdig wäre, die zukünfige Königin Serenity zu werden. Im ersten Moment will Bunny den Streit vermeiden, doch gibt dann nach und verwandelt sich in Sailor Moon. Sie läßt Sailor Neptun angreifen, ohne sich zu wehren. Den Attacken von Sailor Uranus weicht sie aus, bis Sailor Neptun sie festhält und Sailor Uranus auf die beiden zugerannt kommt. Sailor Moon fängt an zu leuchten und Sailor Uranus prallt voll in Sailor Neptun. Die beiden knien von Sailor Moon nieder und bitten die rechtmäßige Königin um Vergebung. Sie wollten in diesem Kampf nur testen, ob Sailor Moon der wahre Messias ist. Nach einigen dummen Fragen hat Sailor Moon es selbst auch kapiert, daß sie der wahre Messias ist. Sailor Neptun und Sailor Uranus verabschieden sich mit "Lebt wohl". Sailor Moon fragt sie noch nach Hotaru und ob sie noch lebt und die beiden antworten ihr, daß sie sie wiedersehen wird. Michiru und Haruka fahren zusammen im gelben Cabriollet aus der Stadt. Chibiusa kommt von der Schule nach Hause und fällt allen in die Arme. Sie ist gücklich, da sie jetzt weiß, daß es Hotaru gut geht.

Bunny steht mit Mamoru auf dem Balkon und betrachtet den Mond. Sie meint, es wäre ihr kalt und Mamuro öffnet die Tür, um hineinzugehen, doch Bunny wollte damit nicht andeuten, daß sie hineingehen will, sondern daß er sie umarmend soll ^_^. Chibiusa ist in ihrem Zimmer, als über ihr an der Decke ein leuchtender rosa Wirbelwind entsteht. Ein Brief erscheint. Er ist von ihrer Mutter (ältere Bunny) aus der Zukunft. Ihre Eltern vermissen sie und wollen, daß sie nach Hause kommt. Bunny tritt ins Zimmer und Chibiusa zeigt ihr den Brief, von dem Bunny kurz darauf Minako, Makoto, Ami, Rei, Luna und Artemis berichtet. Sie beschließen für Chibiusa eine Abschiedsparty zu veranstalten. Alle wollen ihr etwas geben, was sie nicht mehr vergißt. Im Park auf einer Schaukel erzählt Bunny Chibiusa von der Party und Chibiusa wird traurig. Sie denkt, daß alle wollten, daß sie geht. Sie steht auf und rennt mit Tränen in den Augen weg. Sie "will noch nicht zurück". Als Mamoru nach Hause kommt sitzt Chibiusa mit Luna Pee vor seiner Tür. Er nimmt sie mit rein und sie fragt ihn, ob die anderen sie nicht mehr mögen, da alle wollten daß sie geht. Er erklärt ihr, daß alle sie sehr lieb hätten und weil sie verstehen, daß ein kleines Kind zu seinen Eltern gehöre, wollen sie, daß sie nach Hause geht. Chibiusa fragt Mamoru, ob er sie denn auch vermissen wird und als er mit "ja, natürlich" fällt sie ihm mit Tränen in den Augen um den Hals und weint. Nachts macht sich Bunny an ihrem Wandschrank zu schaffen. Chibiusa erwacht und will wissen, was Bunny da tut. Die verrät jedoch nichts und sagt, Chibiusa solle sich wieder hinlegen und weiterschlafen. Chibiusa ist gekränkt und denkt wieder, daß Bunny sich nicht mehr mag. In der Dunkelheit bei Regen und Gewitter am Wasserkrater der letzten großen Schlacht erwacht ein letzter Dämon der Death Busters aus seiner Kapsel. Am nächsten Tag steigt die Party für Chibiusa. Chibiusa ist seht traurig. Rei will ein Lied für sie singen. Der Dämon kommt wieder zu sich und kriecht in die Überreste der "Dämonen-Back-Maschine" der Death Busters. Er verwandelt sich und will reine Herzen. Währenddessen bekommt Chibiusa ihre Abschiedsgeschenke überreicht: Makoto hat etwas für sie gekocht. Ami hat ein Lernprogramm und ein Computerspiel für sie zusammengestellt. Rei hat Lieder selbst komponiert und auf Band gesungen. Eins davon ist sogar extra für Chibiusa. Minako schenkt ihr ein Photoalbum, mit Bildern von ihnen allen darin. Mamoru schenkt ihr eine rote Rose der Liebe und Bunny hat einen Hasenrucksack selbstgenäht! Rei hält den Rucksack erst für ein Hündchen und schon ist wieder ein kleiner Streit zwischen Rei und Bunny entflammt. Chibiusa versteht das, da sie weiß, daß sich die beiden sehr mögen und wünschte, sie hätte auch so eine gute Freundin. Sie ist aber "ganz allein". Am Abend verabschieden sich alle von Chibiusa und wollen, daß sie in der Zukunft an sie denkt. Jeder gibt ihr noch eine letzte Weißheit mit auf den Weg, doch als Bunny an die Reihe kommt, versagt dieser die Stimme und sie ringt mit den Tränen. Chibiusa schießen sofort auch Tränen in die Augen und schnell dreht sie sich um und läuft weg. Bunny rennt ihr hinterher und Mamoru hält die anderen zurück, damit die beiden alleine sein können. Am See angekommen, an dem die letzte Reise in die Zukunft startete, nimmt Chibiusa ihren Schlüssel in die Hand und ruft den Wächter der Zeit herbei, damit der sie in die Zukunft bringt. Da kommt Bunny gerannt um sich richtig zu verabschieden. Sie ruft Chibiusa zu, daß sie aufhören soll zu weinen und Chibu Usa berichtigt sie, da Bunny diejenige ist, der Tränen in den Augen stehen. Chibiusa fängt an zu schweben und Bunny ergreift ihre Hand. Chibiusa sagt, daß sie nicht weg will und Bunny rät ihr, darüber mit ihren Eltern zu sprechen und vielleicht käme sie ja wieder. Dann ist Chibiusa verschwunden. Luna kommt angerannt und ruft Bunny zu Hilfe. Der letzte Dämon hat angefangen reine Herzen einzusammeln, an dem Ort, wo früher die Mugen Schule stand. Zusammen mit Tuxedo Mask trifft das Sailor Team dort ein. Die Attacken von Sailor Mars, Sailor Jupiter, Sailor Merkur und Sailor Venus schlagen fehl. Chibiusa läuft durch den Neben der Zeit und erinnert sich an ihre Freunde aus der Gegenwart, als die Kristal Tokyo sieht. Gleichzeitig schleudert der Dämon Kabel aus sich heraus und kann damit das gesamte Sailor Team und Tuxedo Mask fesseln. Er setzt die Kabel unter Strom. Sailor Moon hat das Kabel um den Hals und wünscht sich, daß sie den heiligen Gral hätte, um damit den Dämon zu besiegen. Da fällt Sailor Chibi Moon aus dem Himmel und attackiert den Dämon mit Zuckerherzen. Er läßt die anderen los und Tuxedo Mask schleudert im eine Rose in die Stirn. Sailor Moon vernichtet ihn mit ihrer Mondherzen-Attacke und Tuxedo Mask erklärt ihr, daß sie den heiligen Gral nicht braucht, sondern mit der Liebe in ihren Herzen alles möglich wäre. Sie fragen Sailor Chibi Moon, was sie denn hier mache und diese strahlt und überreicht den anderen einen Brief. Sie meint, daß die anderen ohne sie doch aufgeschmissen wären. Im Brief von ihrer Mutter steht, daß sich ihre Eltern sehr über ihren Besuch gefreut haben und wünschen ihr viel Spaß bei ihren Freunden in der Gegenwart. Ihre Mutter hat sich ganz besonders über die zahlreichen Geschenke gefreut und hofft, daß Chibiusa beim nächsten Mal wieder welche mitbringt. Alle meinen, daß das wohl typisch Bunny wäre.