Während einer Mondfinsternis taucht ein riesiges Zirkuszelt über der Stadt auf. Zirkonia, die "Chefin", will die Welt regieren, muss dazu aber erst Pegasus finden, der sich, ohne Wissen der anderen, im Traum von Chibiusa versteckt. Das Amazonentrio (Tigerauge, Falkenauge und Fishauge) macht sich nun auf die Suche nach Menschen mit schönen Träumen. Ihr erstes Ziel ist Unazuki, die Schwester von Motoki. Pegasus jedoch steht dem Sailorteam zur Seite, und gemeinsam besiegen sie die Eindringlinge.

Die Springreiterin Reika muss sich entscheiden, ob sie Ihre Studien im Ausland fortsetzen oder lieber bei Motoki bleiben will. Sie wird zum Ziel von Tigerauge. Nachdem Chibimoon ihr helfen will, erscheinen auch die anderen Kriegerinnen. Auch diesmal stellt Pegasus SailorMoon und Chibimoon einen Teil seinerKräfte zur Verfügung. Zusammen können sie den Hilfsdämonen besiegen, Tigerauge flieht.

Bunny "riecht", dass es Torte gibt, aber sie erscheint zu spät im Wohnzimmer. Als sie dann auch noch von ihrer Mutter ihre schlechte Mathe-Arbeit unter die Nase gehalten bekommt, ist der Tag für sie gelaufen. Sie geht dann mit ihrer Mutter einkaufen. Jetzt erscheint Falkenauge. Er tut so, als erkenne in Ikuko (Bunny´s Mutter) seine Eigene. Trotzdem greift er sie an. SailorMoon und Chibimoon erhalten jetzt endgültig neue Waffen, mit denen sie dann siegen. SailorMoon wird in dieser Episode endgültig zu Super SailorMoon. Ihre Waffen müssen aber weiterhin von Pegasus "aufgeladen" werden!

Tigerauge täuscht einen Schwächeanfall vor, um damit Naru´s Mitleid zu erregen, nur, um sie dann sofort anzugreifen. Während dieser Zeit baut Falkenauge einen Käfig, um damit Pegasus zu fangen. SailorMoon und Chibimoon werden beim Versuch, Naru zu helfen, im Käfig gefangen - sie sind der Köder für Pegasus. Dieser geht zwar in die Falle, kann aber vom Käfig nicht gehalten werden. Vor lauter Wut darüber zerstört Tigerauge den Käfig und verschwindet.

Mamoru bekommt Besuch von einem Freundespaar. Saori, die Frau davon, stellt sich im Laufe der Episode zwischen Mamoru und Bunny. Sie wird aber auch das Ziel von Tigerauge´s Attacken. Im Laufe des Kampfes zwischen Tigerauge´s Hilsdämon auf der einen sowie den Sailorkriegerinnen und Tuxido Mask auf der anderen Seite erkennt sie jedoch, dass sie bei Mamoru keinerlei Chancen hat.

Luna und Artemis haben Streit, weil Artemis angeblich eine hübsche Nonne angestarrt hat. Tigerauge hat es ausgerechnet auf diese Nonne abgesehen. Da taucht plötzlich Diana, die Tochter von Luna und Artemis aus der Zukunft auf.

Makoto´s Freundin Sophia, eine Authorin, hat Probleme weiterzuschreiben. Als sie dann auch noch von anderen gehänselt wird, hilft ihr Makoto. Sophia wird das Opfer von Tigerauge und seinem Hilfsdämonen. Makoto, SailorMoon und Chibimoon kommen ihr zu Hilfe, werden aber in Ketten gefangen. Als Tuxedo Mask diese sprengt, bittet Chibimoon Pegasus um Hilfe. Als dieser dann seine Energie überträgt, wird der Hilfsdämon besiegt und Tigerauge flieht. Während dieses Kampfes bekommt Sophia Pegasus kurz zu sehen. Dieses Erlebnis gibt ihr die Kraft, weiterzuschreiben.

Chibiusas´ Zeichenlehrerin wird von Tigerauge angegriffen. Während Super SailorMoon, Chibimoon und Tuxedo Mask zu Hilfe eilen, fängt der Hilfsdämon Pegasus ein. Er wird versteinert. Der Dämon will Chibimoon die angelegten Zügel übergeben. Sie soll Pegasus ab jetzt kontrollieren. Chibimoon lehnt entrüstet ab. Durch diesen Freundschaftsbeweis wird Pegasus wieder lebendig. Gleich darauf erwacht Chibimoon aus ihrer Starre. Gemeinsam besiegen sie dann den Dämonen.

Unsere Freundinnen sind bei Mamoru zu Besuch. Als es im Haus brennt, und Ray mit dem Feuerlöscher versucht zu helfen, verwüstet sie Mamoru´s Wohnung. Sie bietet ihm an, bei Ihrem Großvater zu bleiben, bis alles wieder gerichtet ist. Dieses aber mißfällt Bunny. Um sich bei Mamoru anzubiedern, verkleidet sich Bunny als Ninja-Krieger.

Chibiusa liest ein Buch über Feen. Dabei trifft sie den Illustrator des Buches. Als dieser dann später Fischauge sieht, glaubt er, eine Fee aus seinem Buch zu erkennen. Fischauge verliebt sich in ihn, was sie aber nicht darann hindert, ihn als Ziel ihrer (seiner) Attacken auszusuchen.

Ami hilft einer Auto-Mechanikerin an ihrem Wagen. Sie tut es, da sie Mamoro fälschlicherweise beschuldigte, eine andere Freundin (als Bunny) zu haben. Er erhielt von der Frau aber nicht deren Wohnungsschlüssel, sondern nur deren Autoschlüssel. Die beiden wollen ein altes Schrottauto wiederherstellen.

Chibiusa´s neue Freundin ist eine etwa gleichaltrige "Samurai-Kriegerin". Diese hat viele Probleme und trainiert jeden Tag am Fluß.Sie trifft dort auf Tigerauge, der sie im Kampf besiegt. Die Kleine sieht in ihm ihren neuen Meister, dem sie folgen möchte. Leider hat Tigerauge etwas anderes im Sinn - das Mädchen ist sein neues Opfer.

Unsere Freundinnen besuchen eine Modenschau. Fischauge läft in dieser Episode wie "zufällig" dem Designer der Ausstellung über den Weg - sie (er) ist mal wieder verliebt. Sie hilft ihm bei seinen Entwürfen. Aber auch Bunny redet auf ihn ein, da er mit seiner Arbeit nicht so recht zufrieden zu sein scheint.

Minako hat zwei Verehrer - Tigerauge und Falkenauge. Sie bekommt mächtig Probleme, beide "unter einen Hut" zu bringen. Um dem Ganzen auch noch die Krone aufzusetzen, verabredet sie sich mit beiden, und das auch noch selben Zeit. Als es dann zum Treffen der drei kommt, wird sie auch noch das Ziel der beiden.

Diana läft einer älteren Dame nach und wird von ihr gewaschen und verköstigt. Später wird dann auch noch Chibiusa von ihr in ihr Haus eingeladen. Während dieses Besuches muß die Dame ihr Haus gegen unerwünschten Besuch verteidigen. Leider ist sie auch noch das Ziel von Tigerauge. Er dringt unerwartet in ihr Haus ein und greift sie an.

Fischauge verliebt sich mal wieder - in einen jungen Fußballspieler, der aber trotzdem das Ziel ihrer Attacken wird.Der Ihr zu Verfügung stehende Hilfsdämon baut einen Schirm um Fischauge, dem Fußballspieler, SailorMoon und Chibimoon. Selbst Pegasus kann den Schirm nicht durchdringen. Er verstärkt jetzt die Waffen der 4 Kriegerinnen, mit deren Hilfe sie dann den Schirm knacken können. Fish Eye entflieht.

Unsere Freundinnen verbringen einen schönen Tag am Strand. Aber auch Ihre drei Gegner sind dort anwesend. Ami und ein Bekannter rudern in einem Schlauchboot, als plötzlich Tigerauge erscheint. Er bringt es zum Kentern. Das Schlauchboot treibt allein an den Strand zurück. Die beiden Insassen, einschließlich Tigerauge, landen in einer Höhle, wo dann Ami das Ziel von Tigerauge´s Attacken wird.

Bunny und Chibiusa wollen in einem Ballett tanzen lernen. Sie sind mit Fischauge in einer Klasse. Fischauge nimmt einer anderen Tänzerin den Platz weg, da sie augenscheinlich besser tanzen kann. Als dann aber doch die andere Tänzerin eine Chance erhählt, wird Fischauge böse und der Tanzlehrer Ihr Ziel.

Rubino, eine ausländische Prinzessin, besucht das Land. Sie mag keine Etikette, und macht sich daher "selnständig". Auf einem Rummelplatz trifft sie Falkenauge. Aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, während eines Feuerwerkes, wird sie das Opfer von Falkenauge und seinem Hilfdämonen.

Makoto besorgt sich ein tolles Kleid für die Disco. Dort trifft sie auf Tigerauge. Er ist der ideale Tanzpartner für sie. Leider ist sie aber auch das Ziel seiner Attacken. Das Problem ist nur, Tigerauge hat etwas für sie übrig. Er weigert sich, Makoto anzugreifen. Daher tritt auch noch Fischauge auf den Plan. Tigerauge verläßt den Schauplatz des Kampfes und läßt Fischauge allein zurück.

Fischauge verliebt sich mal wieder - diesmal in Mamoru. Sie wird dadurch auch noch Bunny´s Rivalin. Bunny tobt fürchterlich, als sie davon Wind bekommt. Allerdings - trotz ihrer (seiner) Gefühle wird Mamoru Fischauge´s Ziel. Fischauge stellt fest, daß ihre Gefühle für Mamoru nicht erlöschen, nein, sie werden sogar noch intensiver. Am Ende derEpisode wird Fischauge, welche(r) in menschlicher Gestalt auf einer Parkbank sitzt, sogar noch von Bunny getröstet.

Fischauge lernt durch Bunny´s Hilfe (s. vorherige Episode) ein neues Gefühl kennen, die wahre Liebe. Etwas, das sie (er) bisher nie kennengelernt hat. Dabei erkennt Fischauge, daß Bunny identisch ist mit SailorMoon. Da Bunny sie zu sich nach Haus eingeladen hat, erkennt sie auch noch per Zufall, daß Chibiusa mit Pegasus spricht. Jetzt wird ihr klar, in wessen Träumen Pegasus zu finden ist. Trotzdem tut sie Chibiusa nichts an. Auf Grund ihrer neu erlangten Gefühle verweigert sie der alten Hexe Zirconia den Gehorsam, worauf sie von dieser bestraft wird. Als jetzt auch noch die beiden anderen zu zweifeln beginnen, werden alle drei von den 4 Amazonen angegriffen. Jetzt helfen SailorMoon, ChibiMoon und Pegasus ihren ehemaligen Feinden. Als der Kampf vorbei ist, befreit Pegasus die Seelen der Drei.

Ein neuer Haupt-Gegner erscheint, der sogar Zirconia gehorchen muß. Es ist "Der Alptraum hinter dem Spiegel", die Königin der Dunkelheit. Unsere Freundinnen bekommen es aber erstmal mit den 4 Amazonen und deren Hilfsdämonen zu tun. In dieser Episode besuchen sie zusammen mit Chibiusa und deren Freundin Miriam den "Dead Moon Circus". Miriam stellt sich als erstes Opfer der 4 Amazonen bzw. deren Hilfsdämonen heraus

Eine ganz bestimmte Melodie geht Ami einfach nicht mehr aus dem Sinn. Sie lernt dann auch noch in einem Cafe einen Pianisten kennen, der das Lied spielt. Als er in seiner Wohnung ist, erscheint plötzlich VesVes´ und attackiert ihn. Während des Kampfes (Ami und die anderen helfen ihm), wird Ami ohnmächtig. Während dieser Phase "spricht" sie mit Merkur und erhählt eine neue, stärkere Waffe.

Ray will mit ihrer spirituellen Begabung das große Geld machen. Ein junges Mädchen, Erika, die Ray verehrt, will ihrem Vorbild nacheifern. Leider ist sie das Ziel von VesVes´. Während des Kampfes erhählt Ray, wie eine Episode vorher auch schon Ami, eine neue, stärkere Waffe.

Die Amazone PallaPalla spielt mit einem Puppenhaus - einer Zahnarztpraxis. Dieses Puppenhaus verwandelt sie nachts in eine reale Klinik. Eine der ersten Patienten der Klinik sind Bunny und Chibiusa. Bei dem Zahnarzt werden dann beide mit Metallklammern an den Stühlen angekettet und von PallaPalla angegriffen. Jetzt erscheint Tuxedo Mask und befreit beide. Nach Ende des folgenden Kampfes verschwindet die Klinik genauso schnell wie sie erschienen ist.

Minako und Makoto konkurrieren um die Gunst eines gutaussehenden Vorschul-Lehrers. Dabei benehmen sie sich teilweise schlimmer als die Kinder. Dieser Lehrer wird das Ziel einer der 4 Amazonen und deren Hilfsdämon. Als die Kriegerinnen ihm zu Hilfe kommen, erhalten jetzt auch Sailor Venus und Sailor Jupiter neue und stärkere Waffen.

Chibiusa lernt per Zufall einen netten Jungen kennen, der einerseits unheimlich sportlich ist, aber andererseits Angst vor Bocksprüngen (über einen hohen Kasten) hat. Die muß er aber für ein Sportfest können. Die Amazone JunJun´s "hilft" ihm mit einem bösen Trick dabei, seine Furcht zu überwinden. Er schafft den Sprung. Leider ist er aber auch das Ziel ihrer Attacken.

Bunny und Chibiusa lernen einen Künstler kennen, welcher Bunny einmal zeichnen möchte. Da er mittellos ist, nimmt Bunny ihn mit zu sich nach hause und gibt ihm etwas zu essen. Als der junge Künstler später weitere Bilder auf einer Parkbank ausstellen möchte, trifft er auf CereCere. Auch sie nimmt ihn mit nach hause, wo er sie malen soll. Sie ist mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden. Wie man sicher erahnen kann, wird er ihr Opfer.

Ein Freund von Chibiusa hilft einem Klassenkameraden ein "Fliegendes Fahrrad" zu konstruieren, bei dem er mittels Pedalkraft vom Boden abheben möchte. Aber auch Chibiusa selbst hat große Probleme. Da sie von großen Zweifeln geplagt wird, verschwindet Pegasus. Als die Kriegerinnen später mit VesVes´ bzw. derem Hilfsdämonen aneinander geraten, will Chibiusa mal wieder Pegasus um Hilfe bitten. Aber der erscheint nicht. Erst als sie den Glauben an ihn wiederfindet, klappt es und er kommt den Kriegerinnen wieder zu Hilfe.

SailorMoon und Sailor Chibimoon treffen gleich zu Anfang auf PallaPalla. Als sie sich mal wieder wie üblich streiten, geschieht es -- sie "tauschen" das Alter. Chibiusa wird groß, Bunny wird klein. Während Chibiusa schläft, erscheint Pegasus in ihrem Traum und ruft sie. Sie folgt ihm und zusammen fliegen sie durch die Traumwelt. Sie sieht dabei, welche Zerstörungen das Böse anrichtet. Plötzlich, mit geschlossenen Augen, küßt Chibiusa im Traum Pegasus. Als sie ihre Augen öffnet, sieht sie einen Jungen vor sich, der die Welt der Träume beschützt. Es ist Helios, Pegasus´ menschliche Gestalt. Als sie dann endlich erwacht, sind die alten Größenverhältnisse zwischen ihr und Bunny wieder hergestellt.

Chibiusa fliegt mal wieder auf Pegasus´ Rücken durch die Lüfte. Dabei bekommt sie Flügel und kann selbst fliegen. Plötzlich wacht sie auf - es war nur ein Traum. Chibiusa kann ihre Gedanken nicht von Helios lösen. Sie ist verliebt in ihn. Auch ihre Freundinnen merken, daß etwas mit ihr nicht stimmt. Sie versuchen mit allen Mitteln, etwas von ihr zu erfahren, aber Chibiusa hütet ihr Geheimnis, auch Mamoru gegenüber.

Unsere Freundinnen sind dabei, eine Bühne für ein Fest herzurichten. Aber auch die 4 Amazonen machen dabei mit. Man trifft sich, ohne etwas vom Anderen zu wissen. Am Anfang unterstützen sie sich sogar gegenseitig beim Herrichten der Bühne. Leider aber wird das Fest von den Amazonen dazu mißbraucht, um in den Seelen der Zuschauer nach Pegasus zu suchen. Es kommmt zum Kampf der Sailor-Kriegerinnen gegen das Amazonen-Quartett.

Das Böse kommt jetzt mit aller Macht in der Gestalt der Königin der Dunkelheit. Sie versucht, aus ihrem Bereich "Hinter dem Spiegel" auf die andere (unsere) Seite zu gelangen. Dabei verbrennt sie sich an der Hand, als ein Lichtstrahl sie trifft. Vor lauter Wut über ihr Versagen überzieht sie ganz Tokio mit einem riesigen Spinnennetz. Ami findet mit Hilfe ihres Computers die Quelle des Netzes. Es ist der Dead Moon Circus. Dort treffen unsere Freundinnen wieder auf das Amazonen-Quartett. Da es hier keinen Platz zum Verstecken gibt, verwandeln sie sich alle vor den Augen des jeweiligen Gegners. Jeder weiß jetzt, wer der Andere ist.

Tokio liegt noch immer unter einem riesigen Spinnennetz. Wenn Mamoru von einem Teil des Netzes berührt wird, bekommt er starke Schmerzen. Zum Schluß liegt er schwerkrank im Bett. Als unsere Freundinnen, die ihn getröstet haben, wieder auf der Straße sind, treffen sie wieder auf das Amazonen-Quartett. Sie kommen in den Circus, in den Raum, in dem der Spiegel steht, hinter dem die Königin der Dunkelheit, Nehelenia, regiert. Da erscheinen auch Pegasus und Zirconis. Als Pegasus den Kriegerinnen helfen will, wird er von Zirconia im Seelen-Spiegel von Sailor Chibimoon gefangen. Sailor Chibimoon selbst wird von Zirconia dann (zusammen mit Pegasus in ihrer Seele) in einem Spiegel gefangen genommen.

Sailor ChibiMoon ist in Nehelenias Reich gefangen. Dort trifft sie auf Pegasus menschliche Gestalt, Helios, der ebenfalls gefangen ist. Sie erfährt von Nehelenia einiges über den Goldenen Kristall, den diese unbedingt haben möchte. Jetzt geschieht etwas Unerwartetes: das Amazonen-Quartett öffnet einen Durchgang zu Nehelenias Reich und holt Sailor ChibiMoon heraus. Die anderen Kriegerinnen gelangen derweil in ein Spiegel-Labyrinth. Dort treffen sie auf Zirconia. Sie kommen zwar wieder raus, aber leider wird Sailor ChibiMoon wieder von Zirconia gefangen genommen. Gleichzeitig wird auch das Amazonen-Quartett von ihr ins Schattenreich verbannt.

Nehelenia hat endlich die Chance das zu erhalten, worauf sie lange wartete: den Goldenen Kristall. Sie quählt Sailor ChibiMoon, worauf Pegasus erscheint. Gleich nach seinem Erscheinen verschwindet Pegasus wieder, und Helios, der ja von Nehelenia gefangen gehalten wurde, erwacht. Dadurch erhählt sie den Goldenen Kristall. Zwischenzeitlich kämpfen die Kriegerinnen gegen Zirconia. Sie siegen und können so auch das Amazonen-Quartett befreien. Diese werden dadurch jetzt endgültig aus der Kontrolle Nehelenias entlassen. Nehelenia, die jetzt den Goldenen Kristall in den Händen hält, hat derweil ihren Herrschaftsbereich (Hinter dem Spiegel) verlassen können. Etwas, worauf sie seit Ewigkeiten hat warten müssen.

Durch Nehelenias übertritt in unsere Welt erscheint auch Sailor ChibiMoon wieder bei den anderen Kriegerinnen. Sie liegt aber im Koma. Die anderen Kriegerinnen bekämpfen Nehelenia, haben aber keine Chance; nicht einmal, als sie sogar ihre Kräfte vereinigen. Mamoro, der ja immer noch schwerkrank im Bett liegt, hat eine Illusion. Er wird zu Prinz Endymion, der in dieser Illusion auf Helios trifft. Nach dem Treffen erscheint Helios bei den Kriegerinnen, die immer noch mit Nehelenia kämpfen. Dort küßt er Sailor ChibiMoon, die dadurch erweckt wird. Jetzt tritt auch das Amazonen-Quartett auf den Plan. Sie haben nicht vergessen, wem sie ihre neu erlangte Freiheit zu verdanken haben. Sie entwenden Nehelenia den Kristall (tauschen ihn aus) und werfen ihn SailorMoon zu. Aber erst zusammen mit Sailor ChibiMoon kann sie Nehelenia besiegen.

Nach dem Kampf liegt alles in Schutt und Asche. Die überreste des Dead Moon Circus schweben dem Himmel entgegen. Mit ihm entschweben auch SailorMoon und Sailor Chibiusa. Obwohl Nehelenia besiegt wurde, hat sie noch die Kraft, um Chibiusa als Geisel gegenüber SailorMoon zu nehmen. Als SailorMoon Nehelenia in den Trümmern gegenübersteht, erfährt sie von ihr alle Zusammenhänge (Nehelenia,Zirconia,Pegasus, Helios usw.). Plötzlich stößt Nehelenia ChibiMoon über den Rand des Trümmerstückes. SailorMoon springt sofort hinterher. Nehelenia geht zurück in ihre Spiegelwelt und verschwindet. Während des Falles nimmt Bunny Chibiusa in ihren Arm. Zusammen fallen sie der Erde entgegen. Kurz vor dem Aufprall erwacht Helios und kommt den beiden in der Gestalt von Pegasus zu Hilfe. Sie erhalten durch sein Hinzutun Flügel (wie schon einst Chibiusa in der Traumwelt), mit deren Hilfe die beiden langsam dem Erdboden entgegenschweben. Nachdem alles vorbei ist, verabschieden sie sich alle von Helios, Chibiusa natürlich besonders intensiv. Auch das Amazonen-Quartett erscheint nochmals ganz kurz. Auch sie sind zufrieden mit dem Ende. Helios verwandelt sich zum Schluß wieder in Pegasus und fliegt davon.